Maurel & Prom progresse de 0,61% à 7,605 euros. Les investisseurs semblent apprécier la stratégie agressive de la junior pétrolière. Cette dernière a en effet signé une ligne de crédit pour rembourser une partie de ses dettes et, pourquoi pas réaliser de la croissance externe dans un contexte particulier pour le secteur pétrolier. Affectée par la chute du brut observée depuis juin, la valeur des actifs pétroliers comme les valorisations des groupes du secteur, ont décroché ces derniers mois.

Concrètement, Maurel& Prom a signé avec un consortium de banques d'une nouvelle ligne de crédit de 650 millions de dollars (Revolving Credit Facility), répartis entre une tranche initiale de 400 millions et un accordéon de 250 millions, tirable en deux fois selon certaines conditions. Le taux d'emprunt s'élève à LIBOR + 3,40% jusqu'au 31 décembre 2018 et +3,65% ensuite. Cet emprunt, qui permet à la junior pétrolière de clôturer la ligne MP Gabon de 350 millions de dollars (RCF) en cours d'amortissement (soit 270 millions de dollars de dette résiduelle à ce jour), dégage une capacité supplémentaire de trésorerie de 130 millions de dollars.

Il permet aussi d'accéder, selon l'évolution du marché et les opportunités d'investissement pouvant se présenter, à une capacité d'emprunt supplémentaire de 250 millions de dollars.

Maurel & Prom souligne que l'industrie des « juniors » pétrolières est particulièrement sensible à l'environnement économique lié à la baisse brutale des prix du pétrole. Un cash flow positif et une trésorerie conséquente d'environ 250 millions de dollars après restructuration de la dette, offrent à Maurel & Prom la latitude nécessaire afin d'étudier les opportunités de croissance qui pourraient se présenter dans un tel contexte, a précisé le groupe.