Les entreprises de recharge de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis ont commencé à se disputer les meilleurs emplacements pour les chargeurs publics rapides, et les observateurs du secteur prévoient de nouveaux cycles de consolidation à mesure que de gros investisseurs entrent en lice.

De nombreuses entreprises de chargeurs de VE sont actuellement soutenues par des investisseurs à long terme, et d'autres devraient voir le jour. L'interdiction imminente, dans plusieurs pays, des voitures fonctionnant aux combustibles fossiles a rendu le secteur plus attrayant pour les investisseurs en infrastructures, tels qu'Infracapital de M&G et le suédois EQT.

"Si vous regardez nos clients, c'est comme un jeu d'accaparement des terres maintenant", a déclaré Tomi Ristimaki, PDG du fabricant finlandais de chargeurs de VE Kempower. "Celui qui obtient les meilleurs emplacements aujourd'hui peut garantir les ventes d'électricité dans les années à venir.

Une analyse de Reuters a montré qu'il existe plus de 900 entreprises de recharge de VE dans le monde. Le secteur a attiré plus de 12 milliards de dollars de capital-risque depuis 2012, selon PitchBook.

À mesure que les grands investisseurs financent la consolidation, "le paysage de la recharge rapide sera très différent de celui d'aujourd'hui", a déclaré Michael Hughes, directeur commercial et des revenus de ChargePoint, l'un des plus grands fournisseurs d'équipements et de logiciels de recharge pour véhicules électriques.

Des entreprises telles que Volkswagen, BP et E.ON ont investi massivement dans le secteur, qui a fait l'objet de 85 acquisitions depuis 2017. Voir le graphique : https://tmsnrt.rs/3QJRvKz

Il existe plus de 30 opérateurs de charge rapide rien qu'au Royaume-Uni. Deux nouveaux ont été lancés le mois dernier : L'australien Jolt, soutenu par le fonds d'infrastructure de BlackRock, et Zapgo, qui a reçu un financement de 25 millions de livres (31,4 millions de dollars) du fonds de pension canadien OPTrust.

Sur le marché américain, Tesla est le plus gros acteur, mais d'autres magasins de proximité et stations-service vont bientôt entrer dans la danse et le nombre de réseaux de recharge rapide aux États-Unis va plus que doubler, passant de 25 en 2022 à 54 en 2030, a déclaré Loren McDonald, PDG de la société de recherche EVAdoption, basée à San Francisco. Voir le graphique : https://tmsnrt.rs/3we1njJ

Il faut parfois quatre ans pour qu'une station de recharge pour VE bien placée devienne rentable une fois que le taux d'utilisation atteint environ 15 %. Les fabricants de chargeurs se plaignent de la bureaucratie en Europe, qui ralentit leur expansion. Pourtant, le secteur est considéré comme un bon pari par les investisseurs en infrastructures à long terme comme Infracapital, qui possède la société norvégienne Recharge et a investi dans la société britannique Gridserve.

"Avec les bons emplacements, les investissements à long terme dans (les sociétés de recharge) sont absolument logiques", a déclaré Christophe Bordes, directeur général d'Infracapital.

M. Hughes, de ChargePoint, pense que les grands acteurs commenceront à chercher de nouveaux terrains au-delà des sites existants, spécialement construits pour des méga-installations avec 20 ou 30 distributeurs de charge rapide, entourés de détaillants et de commodités.

"Il y a une course à l'espace", a-t-il déclaré, "mais il faudra plus de temps que prévu pour trouver, construire et mettre en service ces nouveaux sites pour la prochaine génération de charge rapide".

La concurrence pour les meilleurs sites devient féroce et les hôtes des sites peuvent passer d'un opérateur à l'autre avant d'opter pour un gagnant.

"Nous aimons à dire qu'il n'y a pas d'accord mort d'avance lorsque vous parlez à un hôte de site", a déclaré Brendan Jones, PDG de Blink Charging.

"LES LOGOS SERONT DIFFÉRENTS

Les entreprises sont également en concurrence pour obtenir des contrats d'exclusivité avec les hébergeurs.

Par exemple, la société britannique InstaVolt, détenue par EQT, a conclu des accords avec des entreprises telles que McDonald's pour installer des bornes de recharge sur leurs sites.

"Si vous parvenez à gagner ce partenariat, il vous appartient jusqu'à ce que vous le fassiez échouer", a déclaré Adrian Keen, PDG d'InstaVolt.

Avec les "poches plus profondes" d'EQT, InstaVolt prévoit 10 000 chargeurs au Royaume-Uni d'ici 2030, a des chargeurs actifs en Islande et a lancé des opérations en Espagne et au Portugal, a déclaré M. Keen. La consolidation pourrait commencer au cours de l'année prochaine, a-t-il ajouté.

"Cela pourrait ouvrir des opportunités sur les marchés où nous sommes présents, mais aussi ouvrir la porte à un nouveau marché pour nous", a déclaré M. Keen.

L'unité de charge de l'opérateur EnBW possède 3 500 points de charge pour VE en Allemagne, soit environ 20 % du marché. Elle investit 200 millions d'euros (215 millions de dollars) par an pour atteindre 30 000 points de charge d'ici 2030, en s'appuyant sur le personnel local pour lutter contre la concurrence pour les sites.

L'unité a également conclu des partenariats avec des réseaux de recharge en Autriche, en République tchèque et dans le nord de l'Italie, a déclaré le vice-président des ventes, Lars Walch.

Bien qu'une consolidation soit en cours, il y aura toujours de la place pour plusieurs opérateurs, a déclaré M. Walch.

La Norvège, l'un des principaux marchés des VE, a souffert d'un "surdéploiement" à court terme cette année, car les entreprises se sont empressées de construire des stations de recharge, a déclaré le PDG de Recharge, Hakon Vist. Le marché a ajouté 2 000 nouveaux points de charge pour atteindre un total de 7 200, mais les ventes de VE ont baissé de 2,7 % jusqu'en octobre de cette année.

Recharge détient environ 20 % de parts de marché en Norvège, juste derrière Tesla.

"Certaines entreprises s'apercevront qu'elles sont trop petites pour répondre aux exigences des clients et partiront ou se vendront", a déclaré M. Vist.

D'autres lancent des entreprises en sachant qu'elles pourraient en acquérir d'autres ou être elles-mêmes acquises.

Nouveau venu au Royaume-Uni, Zapgo, soutenu par OPTrust, prévoit de cibler les zones mal desservies du sud-ouest de l'Angleterre, en offrant aux propriétaires une part des revenus de la recharge pour obtenir de bons emplacements. L'entreprise prévoit 4 000 chargeurs d'ici 2030, a déclaré son PDG Steve Leighton, qui a prédit que la consolidation "se résumera à une question d'argent" dans le courant de la décennie.

"Les bailleurs de fonds qui ont les poches les plus profondes seront à la tête de cette consolidation", a déclaré M. Leighton, ajoutant qu'OPTrust "est important, mais l'un des plus grands fonds d'infrastructure pourrait arriver et vouloir racheter Zapgo à un moment donné".

Le marché américain va évoluer à mesure que les chaînes de magasins de proximité comme Circle K et Pilot Company, et les géants de la distribution comme Walmart investissent massivement dans les stations de recharge, a déclaré M. McDonald d'EVAdoption.

"Comme toutes les industries lancées par un groupe de petites entreprises, avec le temps, les grands se lancent et ... se consolident", a déclaré M. McDonald. "À la fin de cette décennie, les logos seront très différents. (1 $ = 0,9307 euros) (1 $ = 0,7967 livres)