Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) a proposé une offre inconditionnelle d'acquisition de Millennial Lithium Corp. (TSXV:ML) pour environ 480 millions de dollars canadiens le 1er novembre 2021. Lithium Americas Corp. a conclu un accord définitif d'arrangement pour acquérir Millennial Lithium Corp. pour environ 480 millions de dollars canadiens le 17 novembre 2021. Selon les termes de l'offre à la clôture, chaque actionnaire de Millennial recevra 4,70 CAD par action ordinaire payable en actions ordinaires de Lithium Americas et 0,001 CAD en espèces par action ordinaire, ce qui représente une contrepartie totale d'environ 511,25 CAD (400 millions de dollars). Le prix d'achat en vertu de la nouvelle offre représente une prime de 0,85 CAD par action (ou 22,1 %) par rapport à la contrepartie proposée aux actionnaires de Millennial en vertu de l'entente Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) et une prime de 1,01 CAD par action (ou 27,4 %) par rapport au cours de clôture des actions le 29 octobre 2021. Selon le cours de clôture de Lithium le 29 octobre 2021, cette contrepartie ferait en sorte que les actionnaires de Millennial détiendraient environ 9,9 % de Lithium Americas. De plus, la nouvelle offre prévoit que les détenteurs de bons de souscription, d'options d'achat d'actions, d'options de courtage, d'unités d'actions restreintes et d'unités d'actions liées à la performance de Millennial auront le droit de recevoir des actions de Lithium à la conclusion de l'arrangement. L'offre prévoit que Lithium Americas remboursera à Millennial, sous réserve de certaines conditions, les frais de résiliation de 24,7623 millions de dollars canadiens (20 millions de dollars) payables à CATL en cas de résiliation de l'accord CATL. De plus amples détails sur l'offre seront fournis après la période d'appariement si CATL n'exerce pas son droit d'appariement et si l'offre fait l'objet d'un accord définitif entre Millennial et Lithium Americas. Selon les termes de l'offre, Millennial versera à Lithium Americas une indemnité de résiliation de 25,56 millions de dollars canadiens (20 millions de dollars) dans certaines circonstances précises et Lithium Americas versera à Millennial une indemnité de résiliation inversée de 25,56 millions de dollars canadiens (20 millions de dollars), qui sera détenue en mains tierces, dans certaines circonstances précises. Le conseil d'administration de Millennial, après avoir consulté les conseillers financiers et juridiques de Millennial, et après avoir considéré une recommandation du comité spécial du conseil de Millennial, a déterminé à l'unanimité que l'offre constitue une proposition supérieure conformément aux termes de l'accord d'arrangement entre Millennial et CATL. Le conseil d'administration de Lithium Americas a autorisé et approuvé l'offre sans condition. En date du 6 décembre 2021, Millennial est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une ordonnance provisoire de la Cour suprême de la Colombie-Britannique autorisant et approuvant diverses questions relatives à l'arrangement en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique), y compris la tenue d'une assemblée extraordinaire pour approuver l'arrangement. Il est prévu que la circulaire d'information de la direction pour l'assemblée (la " circulaire "), qui contient de plus amples détails sur l'arrangement, sera postée au plus tard le 15 décembre 2021. En date du 5 janvier 2022, environ 98 % des actionnaires et des détenteurs de bons de souscription de Millennial Lithium Corp. ont voté en faveur de l'approbation de l'acquisition. En date du 11 janvier 2022, Millennial Lithium Corp. a obtenu une ordonnance finale de la Cour suprême de la Colombie-Britannique approuvant la transaction. En date du 11 janvier 2022, toutes les conditions de réalisation de l'arrangement ont été satisfaites, à l'exception de certaines conditions qui doivent être satisfaites ou faire l'objet d'une renonciation à la date d'entrée en vigueur de l'arrangement ou aux environs de cette date. La clôture de la transaction est prévue en janvier 2022. En date du 5 janvier 2022, la clôture de la transaction devrait avoir lieu le ou vers le 25 janvier 2022. Greenhill & Co. Canada Ltd. a servi de conseiller financier à Lithium Americas. Cassels Brock & Blackwell LLP a été le conseiller juridique de Lithium Americas. Credit Suisse Securities (Canada), Inc. a agi à titre de conseiller financier de Millennial. Dentons Canada LLP a été le conseiller juridique de Millennial. Sprott Inc. agit à titre de conseiller financier du comité spécial. Sprott Capital Partners LP a fourni une opinion sur l'équité à Millennial. Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) a complété l'acquisition de Millennial Lithium Corp. (TSXV:ML) le 25 janvier 2022. À la suite de l'arrangement, les actions de Millennial et les bons de souscription d'actions de Millennial devraient être retirés de la cote de la Bourse de croissance TSX le ou vers le 26 janvier 2022.