Les bourses européennes ont chuté mardi, prolongeant un mouvement de vente motivé par l'escalade des craintes d'une récession dans un contexte de resserrement agressif des politiques par les banques centrales, les actions londoniennes souffrant des inquiétudes liées à un nouveau plan économique.

Le DAX allemand a glissé de 0,7 % pour atteindre son plus bas niveau de novembre 2020, tandis que l'indice MIB italien a perdu 1,2 %, reprenant tous les gains réalisés lundi lors du soulagement électoral.

L'indice continental STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,1 % après une séance volatile qui l'a vu augmenter jusqu'à 1,3 %.

Les gains des minières, de l'énergie et des valeurs de santé ont été compensés par les fortes baisses des banques et des services publics.

L'indice FTSE, l'indice des valeurs vedettes de Londres, a glissé de 0,5 % alors que la livre s'est redressée après avoir atteint son niveau le plus bas lundi, en raison des inquiétudes concernant l'impact du "mini budget" du Royaume-Uni.

"La stabilisation de la livre s'explique par les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre va beaucoup resserrer sa politique. Il y a une marge décente pour que la BoE déçoive les attentes et si cela se produit, la livre pourrait reprendre sa course à la baisse par rapport au dollar", a déclaré Themos Fiotakis, responsable de la recherche sur les devises chez Barclays à Londres.

Le STOXX 600 a perdu 4,4 % au cours des quatre dernières séances, les données pessimistes sur l'activité économique régionale couplées aux hausses de taux d'intérêt de plusieurs banques centrales ayant alimenté les craintes d'un ralentissement économique mondial.

"Nous avons eu un pic assez important d'aversion au risque en septembre, donc il y a un peu de couverture à découvert, il y a un peu de soulagement mais rien de particulièrement fondamental", a déclaré Fiotakis.

"En fait, ce qui m'inquiète, c'est que si nous continuons à obtenir des ensembles de données solides pour les États-Unis, nous pourrions voir une réponse encore plus faucon de la Réserve fédérale."

Les marchés se sont montrés méfiants quant au rythme du resserrement de la politique monétaire de la Fed cette année, après trois hausses des taux d'intérêt de 75 points de base et des signaux hawkish.

Goldman Sachs s'attend à ce que la Banque centrale européenne augmente ses taux de 75 points de base lors de ses deux prochaines réunions, rapporte Bloomberg News. La BCE a déjà relevé son taux directeur de 125 points de base pour le porter à 0,75 %, soit le rythme de hausse des taux le plus rapide de son histoire.

Parmi les actions individuelles, Nexi a gagné 2,7 % après que la société a estimé une génération de trésorerie excédentaire d'environ 2,8 milliards d'euros (2,70 milliards de dollars) en 2023-2025, qui peut être utilisée pour poursuivre des opportunités de fusion et d'acquisition ou pour rendre du capital aux actionnaires via des rachats et des dividendes. (Reportage de Devik Jain, Amruta Khandekar et Susan Mathew à Bengaluru ; édition de Sherry Jacob-Phillips)