PopReach Corporation (TSXV:POPR) a acquis OpenMoves LLC pour 7,5 millions de dollars.
Le 26 avril 2023
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PopReach Corporation (TSXV:POPR) a conclu un accord définitif pour acquérir OpenMoves LLC pour 7,5 millions de dollars le 26 avril 2023. Conformément à l'accord de transaction définitif, PopReach a acquis toutes les participations en circulation d'OpenMoves pour une contrepartie globale d'environ 7.5 millions de dollars, comprenant 4 millions de dollars en espèces (la "contrepartie en espèces"), l'émission de 9 millions d'actions ordinaires de PopReach (les "actions de la contrepartie initiale") et l'émission d'une débenture convertible d'un montant total en principal de 2 millions de dollars (la "débenture"). 0,1 million de dollars de la contrepartie en espèces et 2 142 000 des actions de considération initiale seront retenus à la clôture et libérés à l'anniversaire d'un an de la clôture, sous réserve de réductions, le cas échéant, en relation avec les obligations d'OpenMoves en vertu des dispositions d'indemnisation et d'ajustement du fonds de roulement net énoncées dans l'accord de transaction. En outre, conformément à l'accord de transaction, dans le cas où PopReach ne choisit pas, à sa propre discrétion, de rembourser par anticipation la débenture dans les six mois suivant la clôture, le montant principal de la débenture sera augmenté de 500 000 $ (le "montant de la débenture conditionnelle") et un million d'actions PopReach supplémentaires (les "actions conditionnelles") seront émises en faveur des OpenMoves. PopReach s'est procuré un financement relais (le "Financement relais") d'un montant principal de 4 millions de dollars auprès d'un créancier tiers (le "Prêteur relais") pour financer la contrepartie en espèces payable à la clôture. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, OpenMoves a déclaré un revenu de 5,775 millions de dollars, un revenu net de 1,269 million de dollars, une marge brute de 2,509 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 1,340 million de dollars. La transaction a été approuvée conditionnellement par la Bourse, sous réserve des conditions habituelles, et reste soumise à l'acceptation finale de la Bourse. A la clôture de la transaction, OpenMoves devrait avoir un fonds de roulement neutre et aucun passif à long terme.
PopReach Corporation (TSXV:POPR) a conclu l'acquisition d'OpenMoves LLC le 26 avril 2023.
PopReach Corporation, qui fait des affaires sous le nom de Ionik, est une société canadienne de technologie marketing axée sur les données qui se concentre sur l'assemblage d'une suite complète de solutions de publicité, de marketing et de monétisation pour les marques, les annonceurs et les éditeurs, tout en construisant un référentiel de données propriétaire. Elle acquiert, optimise et développe des entreprises de technologie numérique qui fournissent des solutions de publicité et de données multiplateformes axées sur la performance afin d'attirer, d'engager et de monétiser les consommateurs. Son portefeuille comprend NotifyAI, une plateforme d'abonnement et de monétisation des notifications push ; Q1Media, un fournisseur de services publicitaires pour les médias numériques, et Contobox, une plateforme technologique de personnalisation, de commerce électronique et de publicité créative. Son portefeuille comprend également Ubiquity, un réseau de marketing omnicanal et une plateforme technologique ; SCS, un fournisseur de services de transformation de la marque, et OpenMoves, une plateforme de marketing de performance et de croissance interentreprises (B2B) et interentreprises (B2C).