Sequoia Financial Group, LLC a annoncé plusieurs nominations à des postes de direction clés. Annie McCauley, vice-présidente exécutive et responsable de l'expérience client, ajoute d'importantes responsabilités pour le groupe des conseillers et la croissance organique à ses responsabilités actuelles en matière de gestion d'actifs, de planification du patrimoine et de stratégie de segmentation de la clientèle. Kevin Tichnell, vice-président exécutif, est désormais responsable de la stratégie et des acquisitions.

Joseph Glick a rejoint la société en tant que vice-président exécutif et directeur des opérations. Mme McCauley est responsable de la gestion d'actifs, de la planification patrimoniale et du groupe de conseillers de la société, plus de la moitié des employés de la société étant désormais sous sa direction. Elle a rejoint le Sequoia Financial Group en 2002 en tant que conseillère financière.

Elle est devenue planificatrice en chef en 2008, puis a été promue directrice générale du patrimoine familial en 2015 et responsable de l'expérience client au début de l'année 2021. Glick est responsable des finances, du risque et de la conformité, du juridique, du service à la clientèle et de l'administration, de la technologie et du développement organisationnel. Il apporte à Sequoia plus d'une décennie d'expérience dans le secteur des services financiers dans divers rôles de COO, ainsi que des postes axés sur la stratégie, l'innovation et la transformation.

Avant de rejoindre Sequoia, M. Glick était responsable de la stratégie et de la gestion du cycle de vie des clients à la Deutsche Bank, où il a travaillé pendant 13 ans à Cleveland, New York et Londres. M. Tichnell a rejoint le Sequoia Financial Group en 2003 en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Il a également occupé les fonctions de directeur général du développement commercial, de vice-président des fusions et acquisitions, de chef de cabinet et de directeur financier.