La société indienne Shriram Finance a accepté des offres d'une valeur de 750 millions de dollars pour l'émission d'obligations libellées en dollars américains arrivant à échéance dans trois ans et trois mois, a déclaré un responsable de la société.

Le prêteur de l'ombre paiera un coupon semestriel de 6,6250% aux investisseurs de l'obligation sociale, ce qui est nettement inférieur à l'objectif initial de 7,00%, a déclaré Umesh Revankar, vice-président exécutif de Shriram Finance.

"La demande a été forte de la part de l'ensemble des investisseurs, y compris des grands investisseurs et des noms prestigieux. L'offre totale s'élevait à plus de 2,7 milliards de dollars, ce qui nous a permis de réduire le coupon après une ouverture à 7 %", a déclaré M. Revankar à Reuters.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, HSBC (B&D), J.P. Morgan, MUFG, SMBC Nikko et Standard Chartered Bank sont les coordinateurs globaux conjoints et les teneurs de livre de l'émission.

Les fonds seront utilisés pour soutenir des projets sociaux et d'autres activités autorisées par les directives de la Reserve Bank of India relatives aux emprunts commerciaux externes, selon une feuille de conditions.

Fitch Ratings et S&P Global devraient attribuer à l'émission la note BB, ce qui correspond aux notes qu'ils attribuent à l'entreprise. (Reportage de Dharamraj Dhutia ; rédaction de Dhanya Ann Thoppil)