(Mise à jour des prix au cours de la séance de négociation aux États-Unis, ajout de commentaires, de la signature, de la date de New York)

* Les discussions sur la pause de la Fed alimentent les inquiétudes sur l'économie

* La BCE augmente ses taux d'intérêt à un rythme plus lent, mais elle estime qu'il faut aller plus loin.

* Les banques américaines pèsent sur les indices de Wall street

* L'or ajoute aux gains des sessions précédentes

* Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

NEW YORK, LONDRES, 4 mai (Reuters) -

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt jeudi et signalé la nécessité d'un nouveau resserrement, un jour après que la Réserve fédérale américaine a également relevé les siens.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé tandis que les prix du pétrole ont ralenti leur déclin après une vente massive de deux jours.

Outre l'indigestion des investisseurs face aux messages des banques centrales, les indices boursiers de Wall street ont également subi la pression d'une nouvelle déroute des actions des banques américaines, qui ont été ébranlées par l'effondrement d'une troisième grande banque régionale au cours du week-end.

Les actions européennes ont baissé après que la BCE, la banque centrale des 20 pays qui partagent l'euro, a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 3,25 % et a indiqué qu'un resserrement supplémentaire serait nécessaire pour maîtriser l'inflation.

Contrairement à la BCE, la Fed a laissé entendre que son cycle de hausse marathon pourrait toucher à sa fin.

Si l'idée d'une pause dans le relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis est une bonne nouvelle pour les investisseurs américains, elle implique un ralentissement de l'économie, a déclaré Lauren Goodwin, économiste et stratégiste de portefeuille chez New York Life Investments à New York.

"C'est cet équilibre entre la stabilité potentielle des taux d'intérêt et l'augmentation du risque de récession que les marchés tentent d'assimiler aujourd'hui", a déclaré Mme Goodwin.

En particulier, l'économiste a vu dans la référence de la Fed au resserrement des conditions de crédit une confirmation de ses anticipations de ralentissement économique.

"Il est très peu probable que nous évitions une récession", a déclaré Mme Goodwin. "Nous sommes clairement sur la voie d'une récession dans les prochains mois.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 394,91 points, soit 1,18 %, à 33 019,33, le S&P 500 a perdu 32,23 points, soit 0,79 %, à 4 058,52 et le Nasdaq Composite a baissé de 56,73 points, soit 0,47 %, à 11 968,60.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,47% et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,47%. Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,68 %.

Pour ajouter aux inquiétudes des investisseurs, une autre banque régionale américaine - PacWest Bancorp - a fait part de ses difficultés quelques jours après l'effondrement de First Republic.

Parmi les devises, le dollar a progressé par rapport à l'euro, les investisseurs ayant digéré la hausse des taux de la BCE et ses commentaires, ainsi que la hausse des taux de la Fed et son indication qu'elle pourrait faire une pause.

Le Dollar Index a augmenté de 0,109%, l'euro a baissé de 0,38% à 1,1017$.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,73% par rapport au billet vert à 133,70 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2585 dollar, en hausse de 0,17% sur la journée.

En ce qui concerne les bons du Trésor, les rendements ont baissé jeudi après avoir initialement augmenté suite à de nouvelles données qui ont montré que les coûts de main-d'œuvre ont bondi et que la productivité a baissé au cours du premier trimestre.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 8,2 points de base à 3,321%, contre 3,403% mercredi. L'obligation à 30 ans était en baisse de 0,7 point de base pour un rendement de 3,7084%, tandis que l'obligation à 2 ans était en baisse de 23,5 points de base pour un rendement de 3,704%.

Dans le secteur de l'énergie, les prix du pétrole brut se sont stabilisés après trois jours consécutifs de baisse, en raison des inquiétudes concernant la demande dans les principaux pays consommateurs et de l'économie mondiale.

Le pétrole brut américain a récemment baissé de 0,09% à 68,54 dollars le baril et le Brent était à 72,53 dollars, en hausse de 0,28% sur la journée.

Pendant ce temps, l'or a atteint son plus haut niveau depuis 2020, les préoccupations bancaires américaines ayant accéléré la fuite vers l'actif refuge et soutenu son rallye stellaire alimenté par des paris sur une pause dans les hausses de taux américains.

L'or au comptant a ajouté 0,5 % à 2 049,41 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,10 % à 2 050,90 $ l'once.