Souscriptionde100obligationsconvertiblesouéchangeablesenactions nouvelleset/ouexistantes(OCEANE)assortiesdebonsdesouscription d'actionspourunmontantnominald'1MEUR
Spineway (la «Société») annonce l'exercice le 15 septembre 2018 par la société European High Growth OpportunitiesSecuritizationFunddecents(100)bonsd'émission(les«Bonsd'Emission»)lesquelsdonnent lieu, à l'émission de 100 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les «OCEANE») assorties de bons de souscription d'actions (les «BSA») représentant un emprunt obligataire d'unmontantnominalglobalde1M€auprofitdufondsd'investissementEuropeanHighGrowthOpportunities SecuritizationFund(l'«Investisseur»),fondsgéréparlasociétédegestionluxembourgeoiseEuropeanHigh Growth Opportunities Manco SA. Ceci correspond à la deuxième tranche de l'Engagement Initial de 200 OCEANEassortiesdeBSAreprésentantunempruntobligataired'unmontantnominalglobalde2M€.
Pourrappellapremièretranchedel'EngagementInitialafaitl'objetd'unesoucriptionde100OCEANEendate du9juillet2018pourunmontantnominalglobalde1M€.
Incidencethéoriquedel'émissiondesOCEANEavecBSAattachés(surlabaseducoursdeclôturedel'action delaSociétéle14septembre2018,àsavoir0,94€).
A titre indicatif, dans l'hypothèse où la Société déciderait d'attribuer uniquement des actions nouvelles sur ConversiondesOCEANE,l'incidencedel'émissiondesOCEANEavecBSAattachésseraitlasuivante:
• Incidence de l'émission sur la quotepart des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2017, soit 3,0 M€ et du nombre d'actions composant le capital social de la Sociétéau14septembre2018,soit5224545actions):
Quotepartdescapitauxpropresparaction(en€)
Basenondiluée 2ndTranche
Basediluée(1) 2ndTranche
Engagement
Total Engagement
Total
Avantémissiondesactionsnouvellesprovenantdela présentesouscription Aprèsl'émissiond'unmaximumde1137857actions (2ndtrancheEngagementInitial)ou10240713 actions(2ndtrancheEngagementInitialettranches suivantes)ordinairesnouvellesprovenantdu remboursementenactionsdesOCEANE Aprèsl'émissiond'unmaximumde1607841actions (2ndtrancheEngagementInitial)ou14470572 actions(2ndtrancheEngagementInitialettranches suivantes)ordinairesnouvellesprovenantdu remboursementenactionsdesOCEANEetde l'exercicedesBSA
Initial
Initial
0,57€
0,80€
0,62€
0,75€
0,81€
0,82€
0,65€
0,81€
0,82€
0,87€
(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la créationd'unnombremaximumindicatifde3231733actionsnouvelles.
•
Incidencedel'émissionsurlaparticipationd'unactionnairedétenantactuellement1%ducapitalsocial delaSociété(surlabasedunombred'actionscomposantlecapitalsocialdelaSociétéau14septembre 2018,soit5224545actions):
Avantémissiondesactionsnouvellesprovenant delaprésentesouscription Aprèsl'émissiond'unmaximumde1137857 actions(2ndtrancheEngagementInitial)ou10 240713actions(2ndtrancheEngagementInitial ettranchessuivantes)ordinairesnouvelles provenantduremboursementenactionsdes OCEANE Aprèsl'émissiond'unmaximumde1607841 actions(2ndtrancheEngagementInitial)ou14 470572actions(2ndtrancheEngagementInitial ettranchessuivantes)ordinairesnouvelles provenantduremboursementenactionsdes OCEANEetdel'exercicedesBSA
Participationdel'actionnaire(en%)
Basenondiluée
Basediluée(1)
1èretranche
Total
1èretranche
Total
1%
1%
0,82%
0,34%
0,54%
0,28%
0,76%
0,27%
0,52%
0,23%
(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la créationd'unnombremaximumindicatifde3231733actionsnouvelles.
La Société précise qu'en cas de Conversion des OCEANE, elle dispose de la faculté d'attribuer des actions existantes,aulieud'actionsnouvelles,afindelimiterladilutionpoursesactionnaires.
Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCEANE ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de Spineway:www.spineway.com.
SPINEWAYESTÉLIGIBLEAUPEAPME
Retrouveztoutel'informationdeSpinewaysurwww.spineway.com
Prochainecommunication:Résultatssemestriels2018-24octobre2018
Cecommuniquédepresseestrédigéenanglaisetenfrançais.Encasdedivergence,laversionfrançaiseprévaudra.
Spinewayconçoit,fabriqueetcommercialisedesgammesd'implantsetd'ancillaires(instruments)chirurgicauxinnovants destinésàtraiterlespathologiessévèresdelacolonnevertébrale. Spinewaydisposed'unréseaumondialdeplusde50distributeursindépendantsetréalise90%desonCAàl'export. Spineway,éligibleauxfondsFCPI,areçulelabelOSEOExcellencedepuis2011etestlauréatedutrophéeDeloitteFast50 (2011).PrixINPIRhôneAlpesPolitiquedépôtdebrevets(2013)-LabelliséeTalentINPI(2015).
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La Sté Spineway SA a publié ce contenu, le 19 septembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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