Jean Bédar et un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain, incluant Fondaction, Société Financière Bourgie Inc. et d'autres ont conclu une entente de regroupement pour acquérir les 79,98 % restants de Sportscene Group Inc. (La transaction comprend toutes les actions de classe A émises et en circulation de Sportscene, à l'exception de 1 715 288 actions détenues, directement ou indirectement, par Jean Bédard, président et chef de la direction de Sportscene, pour une contrepartie en espèces de 7,25 CAD par action. En vertu de l'accord, les acquéreurs ont pris des dispositions pour qu'un montant de 50 millions de dollars canadiens soit déposé en fiducie auprès de la Société de fiducie TSX, en tant qu'agent d'entiercement, afin de garantir son obligation en vertu de l'accord de regroupement. Ce montant sera détenu en fiducie et libéré une fois que les conditions auxquelles la transaction est soumise en vertu de la convention de regroupement auront été remplies. Selon les termes de la transaction, Sportscene deviendra donc une société privée pour une contrepartie totale d'environ 51,25 millions CAD, excluant la valeur de certaines actions et options de Sportscene détenues par Jean Bédard et son entité affiliée, et les actions cesseront d'être cotées à la Bourse de croissance TSX. Une indemnité de résiliation de 2 millions de dollars canadiens pourrait être payable à l'acheteur par Sportscene dans certaines circonstances, notamment dans le cas où Sportscene appuierait une proposition supérieure. La réalisation de la transaction est assujettie à certaines conditions de clôture, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX, l'approbation par au moins deux tiers des voix rattachées aux actions détenues par les actionnaires de Sportscene votant à l'assemblée ainsi que l'approbation par une majorité simple des voix rattachées aux actions détenues par les actionnaires désintéressés votant à l'assemblée et l'absence de tout changement défavorable important affectant Sportscene. M. StGermain et les membres de son groupe voteront en tant qu'actionnaires désintéressés à l'assemblée. Sportscene a l'intention de tenir une assemblée extraordinaire des actionnaires le 12 janvier 2022. Si toutes les conditions sont remplies, la clôture de la transaction devrait avoir lieu dans la semaine suivant l'assemblée. Au 12 janvier 2022, une majorité significative des actionnaires de Sportscene a approuvé la transaction. Le conseil d'administration de Sportscene a formé un comité spécial composé d'administrateurs indépendants pour examiner et revoir la transaction proposée. En supposant que toutes les conditions de réalisation de la fusion soient satisfaites, la fusion devrait être clôturée le ou vers le 17 janvier 2022. Sébastien Bellefleur de Fasken Martineau DuMoulin LLP agit comme conseiller juridique de Sportscene. Mario Charpentier, Gilles Seguin, Jean-Christophe Imbeau, Mireille Fontaine, Vincent Garibaldi, Anne-Frédérique Bourret, Eleonora Eusepi, Caroline Emond, Kevin Vincelette, Stefania Fratianni et Mehrez Houacine de BCF Business Law LLP ont agi comme conseillers juridiques des offrants. PricewaterhouseCoopers LLP a agi comme conseiller financier et a fourni une opinion sur l'équité et Stikeman Elliott LLP a agi comme conseiller juridique du comité spécial de Sportscene. La Société de fiducie TSX a agi à titre de dépositaire pour Sportscene. Jean Bédar et un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain, incluant Fondaction, Société Financière Bourgie Inc. et d'autres ont complété l'acquisition des 79,98% restants de Sportscene Group Inc. (TSXV:SPS.A) le 17 janvier 2022. Les actions de classe A de Sportscene seront retirées de la cote de la Bourse de croissance TSX le ou vers le 21 janvier 2022.