Stellantis N.V. (BIT:STLAM) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir une participation de 19,9 % dans Argentina Litio Y Energia S.A. auprès d'Argentina Lithium & Energy Corp. (TSXV:LIT) pour un montant de 31,5 milliards ARS le 26 septembre 2023. En outre, la société a accordé à Stellantis le droit d'échanger toutes les actions ALE contre un maximum de 19,9 % des actions ordinaires en circulation d'Argentina Lithium (sur une base non diluée) (" actions ordinaires ") à l'avenir, sous réserve de certaines conditions. Le produit de la transaction sera utilisé pour faire avancer le développement des projets de lithium de la société détenus par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % en Argentine, et pour les besoins généraux de l'entreprise. Argentina Lithium et Stellantis concluront un contrat d'achat de lithium (le " contrat d'achat ").
En vertu de ce contrat, ALE a accepté de vendre à Stellantis, et Stellantis a accepté d'acheter à ALE jusqu'à 15 000 tonnes par an de lithium produit par ALE sur une période de sept ans (l'"obligation d'approvisionnement"), sous réserve des termes et conditions définis dans le contrat d'enlèvement. Argentina Lithium, ALE et Stellantis concluront un pacte d?actionnaires (le "pacte d?actionnaires"). (le " Pacte d'actionnaires ") relatif à la propriété des actions d'ALE par ALE et Stellantis, et dont les principales dispositions sont les suivantes :
? droit de Stellantis de nommer un administrateur au conseil d'administration d'ALE (" administrateur de Stellantis ") tant que Stellantis détient au moins 10 % des actions d'ALE émises et en circulation ;
? certaines décisions de l'ALE ne peuvent être prises sans le vote affirmatif du directeur de Stellantis ou l'approbation des actionnaires détenant plus de 90 % des actions émises et en circulation de l'ALE ;
? le droit de chaque actionnaire de maintenir son pourcentage de propriété dans toute offre d'actions par ALE ;
? les restrictions de transfert, y compris les droits de premier refus, les droits d'entraînement et les droits d'étiquetage ;
? le droit de première offre pour Stellantis de fournir un financement de projet et tout autre emprunt par ALE ; et
? d'autres conditions compatibles avec une transaction de cette nature.
La clôture de la transaction est soumise à l'obtention par Argentina Lithium de l'approbation du TSXV, à l'accomplissement par ALE de certaines actions d'entreprise liées à la transaction et à d'autres conditions de clôture énoncées dans l'accord d'investissement. La clôture de la transaction est prévue pour le ou vers le 4 octobre 2023. PI Financial Corp. agit en tant que conseiller financier d'Argentina Lithium dans le cadre de la transaction. Le conseil d'administration d'Argentina Lithium a reçu une attestation d'équité de PI Financial Corp. indiquant qu'à la date de cette attestation, et sur la base et sous réserve des hypothèses, limitations et réserves énoncées dans cette attestation, la contrepartie à recevoir par la société dans le cadre de l'opération est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires d'Argentina Lithium. Blakes, Cassels & Graydon LLP a agi en tant que conseiller juridique canadien et Alfaro-Abogados SC a agi en tant que conseiller juridique argentin d'Argentina Lithium dans le cadre de l'opération.

Stellantis N.V. (BIT:STLAM) a acquis une participation de 19,9 % dans Argentina Litio Y Energia S.A. auprès d'Argentina Lithium & Energy Corp. (TSXV:LIT) le 5 octobre 2023.