L'éditeur de jeux vidéo Take-Two a annoncé le rachat de Zynga pour 12,7 milliards de dollars de valeur d'entreprise, en numéraire et en titres. Take-Two propose 3,5 dollars en numéraire et 6,361 actions Take-Two par titre Zynga, ce qui représente une prime de 64% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction devrait permettre de dégager environ 100 millions de dollars de synergies de coûts annuelles au cours des deux premières années suivant la clôture, et plus de 500 millions de dollars d'opportunités de revenus ajustés annuel dans le temps.

Sur la période de 12 mois à fin septembre, l'ensemble combiné a généré 6,1 milliards de dollars de revenus ajustés. Il prévoit une croissance de 14% au cours des trois prochains exercices.

L'opération devrait faire de Take-Two un leader dans le domaine des jeux mobiles, le mobile devant représenter plus de 50 % des revenus ajustés au cours de l'exercice 2023 contre une estimation de 12 % au cours de l'exercice 2022.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de cette année.

Valeurs citées dans l'article : Take-Two Interactive Software, Inc., Zynga Inc.