Le deuxième distributeur de gaz italien, 2i Rete Gas, a choisi cinq banques comme coordinateurs globaux pour gérer son offre publique initiale (IPO), ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier.

Le groupe gazier a choisi BNP Paribas, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Mediobanca et UniCredit pour gérer le projet d'introduction à la bourse de Milan, qui pourrait avoir lieu dès cette année si les conditions du marché le permettent, selon une source.

2i Rete Gas s'est refusé à tout commentaire. Elle a déclaré le mois dernier qu'elle travaillait avec Goldman Sachs pour s'introduire en bourse et qu'elle engagerait d'autres conseillers et consultants juridiques pour l'introduction en bourse.

2i Rete Gas est contrôlée par le fonds d'infrastructure italien F2i, qui détient 64 % des parts. Le fonds de pension néerlandais APG et les fonds gérés par Ardian détiennent ensemble les 36,1 % restants.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 731,6 millions d'euros (792,4 millions de dollars) en 2022. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) s'est élevé à 502,5 millions d'euros.

2i Rete Gas est en concurrence avec son rival coté en bourse, Italgas, qui se négocie à un multiple de 8,3 fois son EBITDA en termes de valeur d'entreprise, d'après les données du LSEG. (Reportage d'Elisa Anzolin ; Rédaction de Valentina Za)