BONDS : Total lance une émission d'obligations à durée indéterminée pour 1 md d'euros
Le 28 août 2020 à 11:18
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé vendredi avoir lancé l'émission de 1 milliard d'euros d'obligations supersubordonnées à durée indéterminée. Ces obligations seront remboursables au gré de la société à partir de la dixième année et porteront intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon fixe de 2% jusqu'à la première date de remboursement anticipé, a précisé le groupe pétrolier. L'émission de ces obligations devrait avoir lieu le 4 septembre, a indiqué Total.
Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront essentiellement utilisés pour financer une opération de rachat partiel portant sur des obligations supersubordonnées à durée indéterminée émises le 26 février 2015 et dont 1 milliard d'euros est actuellement en circulation. Cette offre de rachat est "conditionnée à un montant maximal d'acceptation qui sera déterminé et annoncé par la société à sa seule et absolue discrétion dès que possible le 3 septembre 2020", a indiqué Total.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (42,7%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2023, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (37,9%) : exploitation, à fin 2023, de 14 571 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (11,5%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (44,3 millions de tonnes vendus en 2023), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2023 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,4%), Europe (41,2%), Amérique du Nord (9,4%), Afrique (9,2%) et autres (16,8%).
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