(Actualisation: commentaires du PDG sur le dividende et sur les partenariats avec Adani, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--TotalEnergies gâte ses actionnaires. Le producteur d'énergie a annoncé mercredi une hausse de ses acomptes sur dividende au titre de l'exercice 2023 et son intention de racheter pour 2 milliards de dollars d'actions au premier trimestre, après avoir vu ses résultats profiter fin 2022 de prix des hydrocarbures toujours élevés, en dépit des dépréciations liées à ses intérêts en Russie.

"Le conseil d'administration a confirmé une politique de retour à l'actionnaire pour 2023 visant un 'pay-out' [taux de distribution, ndlr] entre 35% et 40%, qui combinera une augmentation des acomptes sur dividende de plus de 7% à 0,74 euro par action, et des rachats d'actions pour 2 milliards de dollars au premier trimestre", a indiqué le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

TotalEnergies a en outre annoncé la distribution d'un solde de dividende au titre de 2022 de 0,74 euro par action, portant le dividende ordinaire total à 2,81 euros par action, soit une hausse de 6,5% par rapport à celui versé au titre de 2021. Le groupe a par ailleurs confirmé le versement d'un dividende exceptionnel de 1 euro par action.

Le groupe pourrait également considérer le versement d'un dividende exceptionnel en 2023 si les prix moyens du pétrole et du gaz revenaient à des niveaux comparables à ceux enregistrés l'année dernière, a souligné Patrick Pouyanné lors d'une conférence avec des analystes. Concernant les prix du pétrole, le PDG de TotalEnergies les envisage "aux environs de 80 dollars voire 100 dollars" le baril cette année, alors que depuis début 2023, ceux-ci évoluent entre 80 et 90 dollars le baril.

Annulation d'actions auto-détenues

Le groupe a par ailleurs décidé de réduire son capital "par voie d'annulation de 128.869.261 actions autodétenues représentant 4,92% du capital social", a-t-il indiqué. "Cette opération n'a pas d'impact sur les comptes consolidés de TotalEnergies SE, le nombre moyen pondéré dilué d'actions et le bénéfice net par action", a précisé le groupe.

TotalEnergies prévoit en outre pour 2023 des investissements nets de 16 milliards à 18 milliards de dollars, dont 5 milliards de dollars dédiés aux énergies renouvelables et, plus particulièrement, 4 milliards de dollars pour des projets liés à l'électricité. En 2022, le groupe a investi un montant total de 16,3 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars dans les énergies renouvelables.

En outre, TotalEnergies anticipe une croissance de sa production d'hydrocarbures d'environ 2% sur un an en 2023, à 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j). Ce chiffre exclut la production liée à la participation de TotalEnergies dans le groupe russe Novatek, qui n'est plus comptabilisée depuis le 31 décembre 2022. L'année dernière, la production de TotalEnergies s'est élevée à 2,77 Mbep/j, dont 0,3 Mbep/j lié à Novatek, après 2,82 Mbep/j en 2021.

Dépréciations russes de 14,8 milliards de dollars en 2022

TotalEnergies a effectué ces annonces après avoir dégagé, au quatrième trimestre, un résultat net part du groupe de 3,26 milliards de dollars, contre 5,84 milliards de dollars pour la même période de 2021. Ce chiffre prend en compte une dépréciation de 4,1 milliards de dollars liée à la participation minoritaire de 19,4% de TotalEnergies dans Novatek, portant le montant total de ces dépréciations à 14,8 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

Indicateur très suivi par les opérateurs de marché, le résultat net ajusté, qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole et les participations financières, s'est établi à 7,56 milliards de dollars au quatrième trimestre, après 6,83 milliards de dollars un an auparavant.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient pour le quatrième trimestre un résultat net de 5,57 milliards de dollars et un résultat net ajusté de 7,76 milliards de dollars.

Après ces annonces, l'action TotalEnergies perdait 0,1%, à 57,46 euros vers 14h55. "Avec des bénéfices, une croissance du dividende et des perspectives globalement conformes aux attentes du marché, nous considérons la publication comme neutre" pour l'action, indiquent les analystes de RBC Capital.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Total a fait état d'un bénéfice net part du groupe de 20,53 milliards de dollars, contre un bénéfice de 16,03 milliards de dollars en 2021. Le résultat net ajusté s'est inscrit à 36,2 milliards de dollars, contre 18,06 milliards de dollars en 2021.

Les résultats ont été soutenus par une forte progression des marges de raffinage et un meilleur taux d'utilisation des raffineries du groupe en Europe et aux Etats-Unis. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur "raffinage-chimie" a été multiplié par 3,8 en 2022, à 7,30 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, ces activités ont toutefois vu leur résultat opérationnel net ajusté baisser de 23% par rapport au troisième trimestre, en raison de l'impact des grèves en France, d'une maintenance planifiée à la raffinerie d'Anvers et de conditions de marché moins favorables dans la pétrochimie, a précisé TotalEnergies.

Rachat de Total Eren

En dépit d'une baisse de 2% de sa production d'hydrocarbures l'an dernier, TotalEnergies a également tiré profit de la flambée des prix du gaz. Grâce notamment aux capacités de regazéification du groupe en Europe, les ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont progressé de 15% sur l'année écoulée et le résultat opérationnel net ajusté des activités "integrated gas, renewables & power" a quasiment doublé, à 12,14 milliards de dollars.

Par ailleurs, le flux de trésorerie d'exploitation de l'activité électricité ayant progressé pour atteindre le seuil de 1 milliard de dollars en 2022, TotalEnergies a décidé de présenter les résultats de cette activité, baptisée "iPower", séparement du bloc gaz, biogaz et hydrogène dans les comptes de la division "integrated gas, renewables & power" à compter du premier trimestre 2023.

Lors d'une conférence avec des journalistes, Patrick Pouyanné a également annoncé que TotalEnergies allait exercer cette année une option d'achat sur les 70% qu'il ne détient pas encore au capital du producteur d'électricité Total Eren. Les modalités de l'opération n'ont pas été précisées.

Le partenariat avec Adani dans l'hydrogène ne sera pas signé

Le dirigeant a par ailleurs souligné que le groupe était "satisfait" de ses investissements en partenariat avec le conglomérat indien Adani, tout en précisant qu'un important projet de partenariat supplémentaire, concernant la production d'hydrogène, ne serait pas signé "pour l'instant".

"Ce projet faisait parti de discussions" et celles-ci n'ont pas abouti, a expliqué Patrick Pouyanné. "C'est juste du bon sens de ne pas rajouter" un projet supplémentaire tant que les interrogations liées au partenaire du projet ne sont pas éclaircies, a ajouté le dirigeant.

TotalEnergies avait indiqué en fin de semaine dernière n'avoir procédé à "aucune réévaluation dans ses comptes" de ses participations dans des coentreprises avec le conglomérat du milliardaire indien Gautam Adani, à savoir 50% d'Adani Total Private Limited, 50% d'AGEL23, 37,4% d'Adani Total Gas Limited (ATGL) et 19,75% d'Adani Green Energy Limited (AGEL). Seules Adani Total Gas Limited et Adani Green Energy Limited sont des entités cotées.

TotalEnergies avait apporté ces précisions alors que les actions des entreprises cotées de Gautam Adani sont sous pression depuis la publication le mois dernier d'un rapport du spécialiste américain de la vente à découvert Hindenburg Research, qui accuse le groupe de manipulation de cours et de fraude. Adani a démenti ces allégations.

Les coentreprises sont saines et "ont des revenus", et si les cours des sociétés cotées ont dévissé ces dernières semaines, ils restent à des "multiples élevés", a indiqué Patrick Pouyanné mercredi. Adani Green vaut toujours deux fois plus ce que le groupe a investi et Adani Gas huit fois plus, a ajouté le dirigeant.

-Alice Doré et François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV - LBO

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February 08, 2023 08:54 ET (13:54 GMT)