TRSB a annoncé que l'Autorité des marchés financiers avait apposé son visa sur le prospectus relatif à son augmentation de capital dans le cadre de son transfert sur Alternext. Grâce à cette levée de fonds d'environ 4 millions d'euros, le groupe de services informatiques entend poursuivre son développement soutenu et devenir rapidement un acteur majeur sur le marché de la virtualisation du poste de travail.

Les capitaux ainsi levés lui permettront notamment de renforcer ses expertises technologiques dans la virtualisation et finaliser le maillage d'agences en France. Par ailleurs, TRSB souhaite pouvoir continuer à saisir des opportunités de croissance externe qui lui permettront « de fournir de nouvelles briques d'offres liées à la virtualisation et des bases clients complémentaires ».

TRSB ambitionne de franchir les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Il s'est élevé à 51,2 millions d'euros en pro forma en 2010.

La diffusion des actions nouvelles sera réalisée avec suppression du DPS, dans le cadre d'une offre au public réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert et un placement global. L'offre débutera le 20 octobre et prendra fin le 15 novembre à 17 heures. Le prix par action sera compris entre 11,61 euros et 13,49 euros. Le milieu de fourchette de l'offre affiche une décote de 20% par rapport à ce dernier cours coté.