Ubisoft Entertainment : Document AMF CP. 223C1601

223C1601

FR0000054470­FS0769

11 octobre 2023

Déclaration de franchissement de seuil et déclaration d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT, LA

PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

UBISOFT ENTERTAINMENT

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 11 octobre 2023, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank1 (12 place des Etats­ Unis, 92127 Montrouge Cedex) a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 octobre 2023, le seuil de 10% des droits de vote de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir 15 520 233 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit 12,36% du capital et 11,37% des droits de vote de cette société2.

Ce franchissement de seuil résulte d'un emprunt de titres UBISOFT ENTERTAINMENT.

Le déclarant a précisé détenir au titre des articles L. 233­9 I, 4° du code de commerce et 223­14 IV du règlement général 10 136 111 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans ce cadre dans la détention visée au

1er alinéa) réparties comme suit :

• 1 250 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 125 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 15 décembre 2023, par exercice au prix unitaire de 40 € ;
• 1 250 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 125 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 15 décembre 2023, par exercice au prix unitaire de 32 € ;
• 1 000 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 100 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 21 juin 2024, par exercice au prix unitaire de 60 € ;
• 100 000 options d'achat non cotées pouvant donner droit à 100 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le 19 décembre 2025, par exercice au prix unitaire de 37 € ;
• 1 contrat d'achat à terme portant sur 389 569 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2024 ;
• 1 contrat d'achat à terme prépayé portant sur 919 215 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2024 ;
• 1 contrat d'achat à terme portant sur 524 830 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 29 août 2025 ;
• 1 contrat à terme prépayé portant sur 986 940 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 29 août 2025 ;
• 1 contrat d'achat à terme portant sur 722 665 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 22 septembre 2026 ;
• 1 contrat à terme prépayé portant sur 1 218 726 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 22 septembre 2026 ;

1. Contrôlée par Crédit Agricole SA (12 place des Etats­Unis, 92127 Montrouge Cedex).
2. Sur la base d'un capital composé de 125 520 452 actions représentant 136 475 306 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223­11 du règlement général.

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• 1 contrat d'achat à terme portant sur 1 202 511 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 22 septembre 2027 ;
• 1 contrat d'achat à terme prépayé portant sur 1 437 561 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 22 septembre 2027 ;
• 1 contrat d'achat à terme portant sur 1 243 046 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 22 septembre 2027 ;
• 1 contrat d'achat à terme prépayé portant sur 1 041 048 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 22 septembre 2027.

Le déclarant a par ailleurs précisé détenir au titre des articles L. 233­9 I, 4° bis du code de commerce et 223­14 V du règlement général, 3 409 958 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans ce cadre dans la détention visée au 1er alinéa) réparties comme suit :

• 1 contrat à terme prépayé, dénouable jusqu'au 22 mars 2024, portant sur 2 424 242 actions UBISOFT ENTERTAINMENT3 ;
• 1 contrat à terme prépayé, dénouable jusqu'au 24 mars 2024, portant sur 583 626 actions UBISOFT ENTERTAINMENT4 ;
• 30 000 options d'achat portant sur 55 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 15 décembre 2023, par exercice au prix unitaire de 66 €5 ;
• 57 700 options d'achat portant sur 51 247 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 10 octobre 2023, par exercice au prix unitaire de 26 €6 ;
• 57 768 puts warrants portant sur 55 524 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 28 juin 2024, par exercice au prix unitaire de 68,30 €7 ;
• 67 214 puts warrants portant sur 46 423 action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 29 août 2025, par exercice au prix unitaire de 60,10 €8 ;
• 101 413 puts warrants ne portant sur 9 746 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 31 août 2026, par exercice au prix unitaire de 46,68 €9 ;
• 142 565 puts warrants ne portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 31 août 2027, par exercice au prix unitaire de 35,27 €10 ;
• 115 497 puts warrants portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 31 août 2028, par exercice au prix unitaire de 28,05 €11 ;
• 303 182 calls portant sur 231 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 8 juillet 2024, par exercice au prix unitaire de 80,35 €12 ;

Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article 223­14 III et IV du règlement général, 59 030 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») exerçables à tout moment jusqu'au 24 septembre 2024 et pouvant donner droit à autant d'actions UBISOFT ENTERTAINMENT.

1. Sur la base d'un delta de 1. Contrat à terme prépayé conclu par CACIB avec la société Guillemot Brothers SE le 20 mars 2018 dans le cadre de l'accord entre la société UBISOFT ENTERTAINMENT et la société Vivendi sur la cession de l'intégralité de la participation de Vivendi dans UBISOFT ENTERTAINMENT (cf. communiqués d'UBISOFT ENTERTAINMENT et de Vivendi en date du 20 mars 2018).
2. Sur la base d'un delta de 0,963 (soit au maximum 606 061 actions). Contrat à terme prépayé conclu par CACIB avec la société Guillemot Brothers SE le 20 mars 2018 dans le cadre de l'accord entre la société UBISOFT ENTERTAINMENT et la société Vivendi sur la cession de l'intégralité de la participation de Vivendi dans UBISOFT ENTERTAINMENT (cf. communiqués d'UBISOFT ENTERTAINMENT et de Vivendi en date du 20 mars 2018).
3. Sur la base d'un delta de 0,002 (position maximale de 30 000 actions).
4. Sur la base d'un delta de 0,888 (position maximale de 57 700 actions).
5. Sur la base d'un delta de 0,961 (position maximale de 57 768 actions).
6. Sur la base d'un delta de 0,691 (position maximale de 67 214 actions).
7. Sur la base d'un delta de 0,096 (position maximale de 101 413 actions).
8. Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 142 565 actions).
9. Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 115 497 actions).
10. Sur la base d'un delta de 0,001 (position maximale de 303 182 actions).
11. Sur la base d'un delta de 0,024 (position maximale de 300 000 actions).
12. Sur la base d'un delta de 0,113 (position maximale de 510 514 actions).
13. Sur la base d'un delta de 0,297 (position maximale de 586 196 actions).
14. Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 399 540 actions).

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Par ailleurs, le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article L. 233­9 I, 6° du code de commerce, 874 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci­dessus) remises en pleine propriété à titre de garantie d'opérations d'emprunts de titres conclues avec des tiers.

2. Par le même courrier, la déclaration d'intention suivante a été effectuée :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 233­7 VII du code de commerce et de l'article 223­17 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Crédit Agricole S.A. déclare, au nom de sa filiale Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), que cette dernière, agissant dans le cadre de ses activités de négociation pour compte propre :

• a réalisé ses acquisitions par recours à des fonds propres ;
• a agi seule;
• envisage, en fonction des conditions de marché, de poursuivre ses achats d'actions de la société ;
• n'envisage pas d'acquérir le contrôle de la société ;
• n'envisage pas de mettre en œuvre une quelconque stratégie vis­à­vis de la société, ni aucune des opérations visées à l'article 223­17 I, 6° du règlement général de l'AMF ;
• n'a aucune intention particulière quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233­9 du code de commerce qui se dénoueront soit en espèces soit par livraison d'actions conformément à leurs termes, ces accords n'offrant pas la possibilité à CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK de choisir entre leur dénouement en espèces ou par livraison d'actions de la société ;
• au 5 octobre 2023, les opérations de prêts de titres (i) où CACIB est emprunteur portent sur 12 749 303 actions de la société ;
• n'envisage pas de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur de la société. »

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