VALBIOTIS SA
Communiqué de presse
Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 15 M€
Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis commente : « Nous exprimons notre grande satisfaction face au succès de cette augmentation de capital, caractérisée par un délai de priorité, qui confirme la confiance et l'engagement soutenu des investisseurs à l’égard de notre stratégie et de nos ambitions de croissance. Cette réussite valide notre positionnement ambitieux en tant que futur acteur majeur sur le marché européen des compléments alimentaires 100% végétaux. C'est avec une fierté particulière que nous saluons le solide soutien de nos actionnaires, tant institutionnels que particuliers, déjà présents au sein de notre capital et que nous remercions tous les nouveaux souscripteurs. Grâce à la levée de fonds réussie, nous bénéficions désormais de ressources renforcées, constituant un levier essentiel pour concrétiser notre stratégie de commercialisation à l’international via des partenariats et en France en direct. Conséquemment, ces ressources seront complétées par des revenus additionnels dès 2024. »
Forte des très bons résultats de l’étude REVERSE-IT publiés au cours de l’exercice, Valbiotis aborde une nouvelle phase de son développement concentrée sur la génération de chiffre d’affaires et reposant sur les trois axes stratégiques suivants :
tout en poursuivant ses efforts de recherche pour préparer le pipeline de demain et mener à bien des processus cliniques complets permettant d’obtenir des allégations de santé propriétaires pour la plupart d’entre eux sans que ce « label » ne constitue un prérequis à la commercialisation des produits concernés. La Société aborde une nouvelle phase de déploiement avec le démarrage de la commercialisation ce qui au regard des anticipations de la Société, requiert des financements supplémentaires. La Société envisage d’utiliser le produit net de l’émission (environ 13,0 M€) afin de financer :
À l’issue de l’Offre d’un produit net de 13,0 M€, et compte tenu des anticipations de montée en puissance de l’activité, la Société considère pouvoir à l’avenir autofinancer sa croissance dans le périmètre actuel de ses activités sans exclure en cas de besoin le recours à des financements de type bancaire.
Modalités de l’opération d’émission d’actions nouvelles Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité ont fait l’objet d’une offre globale (l’« Offre Globale ») comprenant (a) une offre au public en France (l’« Offre au Public ») principalement destinée aux personnes physiques, et (b) un placement Global.
Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le Directoire le 8 décembre 2023 à 4,46 € par action, ce qui représentait une décote de 20,1% par rapport au cours de clôture de 5,58 € du 8 décembre 2023 et de 16,5% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des cinq jours de bourse précédant la décision du Directoire du 8 décembre 2023 (inclus) de 5,34 €.
L’augmentation de capital, d'un montant brut total de 15,0 M€, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 3.363.229 actions nouvelles, soit 100% de l’offre initiale étant rappelé qu’aucune possibilité de mise en œuvre d’une clause d’extension n’avait été décidée par le Directoire du 8 décembre 2023. Dans le cadre du délai de priorité, la demande des actionnaires existants de la Société s'est élevée à plus de 3,9 M€, représentant 26% du montant total de l'augmentation de capital.
Dans le cadre de l’Offre, une demande de souscription totale de 4 M€ (soit 27% du montant total de l’émission) a été constatée se décomposant comme suit, incluant :
En plus d’une demande totale d’un montant brut (hors frais) de 7,9 M€ incluant les 2,1 M€ d’engagements de souscription collectés préalablement au lancement de l’opération, il est rappelé que les engagements reçus au titre de la garantie s’élevaient à 11,6 M€ (portant la couverture totale de l’opération à 130% de l’émission) et pouvaient être déclenchés dès lors que la demande totale de souscription ne couvrait pas 100% de l’offre initiale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’allocation des 3 363 229 actions, représentant 100% de l’Offre, a été la suivante :
Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote À la connaissance de la Société, l’incidence de l’émission sur la répartition de son capital et de ses droits de vote est la suivante (base actuelle et base diluée) :
Répartition du capital à l’issue de l’Offre
(1) Non liés par une action de concert. (2) Sous la forme nominative. (3) Incluant la création de 2 037 503 actions nouvelles susceptibles de résulter de l’exercice intégral de BSPCE et BSA en circulation à ce jour.
(1) Non liés par une action de concert. (2) Sous la forme nominative. (3) Incluant la création de 2 037 503 actions nouvelles susceptibles de résulter de l’exercice intégral de BSPCE et BSA en circulation à ce jour.
Compte-tenu du nombre de titres émis, un actionnaire qui détenait 1% du capital avant l’Offre a vu sa participation ramenée à 0,79% après l’Offre (et 0,70% sur la base du capital diluée).
Règlement-Livraison des actions nouvelles Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth à Paris sont prévus pour le 28 décembre 2023. Les actions nouvelles seront cotées sur la même ligne que les actions ordinaires existantes de la Société, donneront droit à un dividende et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la Société.
Engagements d’abstention et de conservation Néant.
Disponibilité du prospectus La présente Augmentation de capital avait fait l’objet d’un prospectus approuvé par l'AMF le 11 décembre 2023 sous le N°23-509, est composé :
Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'AMF sont disponibles sans frais au siège social de Valbiotis - 12F rue Paul Vatine – ZI des Quatre Chevaliers, 17180 Périgny - France. Ce document peut également être consulté en ligne sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org) et de Valbiotis (www.valbiotis.com).
L’approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable de l'AMF sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » de l’URD 2022, notamment les sections « Risques liés à l’activité », « Risques liés à l’organisation » et « Risques juridiques » ainsi qu’au chapitre 4 de l’Amendement et au chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la Note d’opération.
Partenaires de l’opération
À propos de Valbiotis Valbiotis est une entreprise à dimension commerciale, spécialisée dans les compléments alimentaires, engagée dans l’innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires en réponse aux besoins médicaux non satisfaits. Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal terrestre et marin. À l’international, ses produits sont destinés à faire l’objet d’accords de licence et/ou de distribution avec des acteurs mondiaux ou régionaux de la santé et de la nutrition. En France, la commercialisation sera assurée en propre par Valbiotis. Créée en 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – et dispose d’une filiale à Québec (Canada). Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com
Contacts Communication corporate / Valbiotis Carole ROCHER Directrice de la Communication et des Affaires publiques +33 6 77 82 56 88 media@valbiotis.com
Communication financière / Seitosei Actifin Marianne PY Consultante senior +33 1 80 48 25 31 mpy@actifin.fr
Nom : Valbiotis Code mnémonique : ALVAL EnterNext© PEA-PME 150 Marché de cotation : Euronext Growth Paris
Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans son URD 2022 et son Amendement mentionnés ci-dessus. Valbiotis décline toute responsabilité quant à la mise à jour ou la révision de ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la société Valbiotis ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L’achat d’actions de la société Valbiotis peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société Valbiotis n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le Prospectus approuvé par l’AMF est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (www.valbiotis.com)
En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé par l’AMF. S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société Valbiotis d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la société Valbiotis n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société Valbiotis n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.
Fichier PDF dépôt réglementaire Document : 2023-12-22_CP_AUGMENTATION_CAPITAL |
Langue : | Français |
Entreprise : | VALBIOTIS SA |
12F, Rue Paul Vatine | |
17180 Périgny | |
France | |
Téléphone : | 0546286258 |
E-mail : | contact@valbiotis.com |
Internet : | www.valbiotis.com |
ISIN : | FR0013254851 |
Ticker Euronext : | ALVAL |
Catégorie AMF : | Informations privilégiées / Autres communiqués |
EQS News ID : | 1802607 |
Fin du communiqué | EQS News-Service |
1802607 22-Déc-2023 CET/CEST