Vivendi SE (ENXTPA:VIV) a finalisé l'acquisition de Lagardere SA (ENXTPA:MMB).
Le 25 octobre 2022
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Vivendi SE (ENXTPA:VIV) a proposé d'acquérir la participation restante de 55% dans Lagardere SA (ENXTPA:MMB) pour un montant de 2 milliards le 15 septembre 2021. Dans une opération connexe, Vivendi SE a conclu un contrat pour acquérir une participation supplémentaire de 17,93% dans Lagardere SA pour environ 610 millions. Vivendi acquerra les actions restantes au prix de 24,1 par action. Après la transaction contractuelle, Vivendi SE détiendra 45% du capital de Lagardere SA. Le dépôt de l'offre publique d'achat proposée devrait avoir lieu d'ici février 2022. Vivendi envisage la possibilité de maintenir le prix de 24,10 jusqu'au 15 décembre 2023, et de proposer un prix majoré de 25,50 (duquel serait déduit le dividende de 2021) aux actionnaires qui choisiraient de vendre leur action immédiatement. La décision finale de Vivendi sur les conditions de son offre publique d'achat sera prise par le Directoire. En date du 21 février 2022, l'initiateur a augmenté le prix de son offre à 25,5 par action. L'offre débutera du 14 avril 2022 au 20 mai 2022. Le 25 mai 2022, à l'expiration de la période initiale, Vivendi SE a acquis 14,535 millions d'actions représentant une participation de 10,23 % dans Lagardere SA. En conséquence, Vivendi SE a lancé une offre publique d'achat subséquente qui expirera le 9 juin 2022.
En date du 8 mai 2022, Qatar Holding LLC a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'apporter ses actions. Au 14 juin 2022, Vivendi détient 80 943 768 actions Lagardère, représentant autant de droits de vote, soit 57,35% du capital et 47,33% des droits de vote théoriques de Lagardère. A compter du L'offre ne sera subordonnée à aucune autre autorisation réglementaire que la déclaration de conformité de l'Autorité des marchés français. En date du 25 octobre 2022, la Commission européenne a approuvé l'opération. Vivendi n'a pas l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire de Lagardère à l'issue de son offre, dans l'hypothèse où les conditions pour le faire seraient réunies. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a agi en tant que conseiller juridique de Vivendi SE.
Vivendi SE (ENXTPA:VIV) a finalisé l'acquisition de Lagardère SA (ENXTPA:MMB) le 25 octobre 2022.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.