Vivendi : place l'offre de Daniel Kretinsky au centre de la table pour la cession d'Editis
Le 14 mars 2023 à 15:16
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Vivendi, contrôlé à 29,5% par la famille Bolloré, s'adjuge 1,02% à 9,54 euros à la Bourse de Paris. Le géant des médias et de la communication a fait savoir ce mardi via un communiqué officiel qu'il entrait en négociations exclusives avec le groupe IMI, filiale de CMI détenue par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, pour la cession de 100 % du capital d’Editis. Cette annonce intervient après l'examen des autres offres (celles du groupe italien Mondadori, du canadien Quebecor et du groupe de médias Reworld ) dans le cadre du dernier conseil de surveillance de Vivendi, le 8 mars.
Le montant de la transaction envisagée n'a pas été dévoilée mais il pourrait, selon plusieurs sources proches du dossier, être inférieur aux 900 millions d'euros déboursés par Vivendi lors de son rachat d'Editis à l'espagnol Grupo Planeta, en 2019.
Dans ses comptes du quatrième trimestre, le groupe propriété de Canal +, Havas ou encore Prisma Media, a mentionné une dépréciation d'écart d'acquisition de 300 millions d'euros sur Editis dont le chiffre d'affaires 2022 s'établit à 789 millions d'euros, en recul de 8,1 %.
Si les négociations venaient à aboutir avec Daniel Kretinsky, déjà bien installé dans le monde des médias (Marianne, Elle, Télé7jours...) , cette opération devra ensuite être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées.
En vue d'obtenir le feu vert de Bruxelles pour prendre le contrôle de Hachette, filiale de Lagardère, Vivendi s'était engagé à céder son propre pôle d'édition.
En novembre dernier, la Commission européenne avait ouvert une enquête approfondie sur le projet de rachat de Lagardère par Vivendi, estimant que l'opération était susceptible de réduire de manière significative la concurrence sur le marché du livre en raison d'un rapprochement entre Hachette et Editis.
Les autorités européennes de la concurrence ont jusqu'au 23 mai pour approuver ou rejeter la prise de contrôle de Lagardère par le groupe Vivendi.
Dans le contexte actuel, le projet de distribution des actions Editis aux actionnaires de Vivendi, et de leur cotation sur le marché Euronext Growth, est suspendu.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.