Paris (awp/afp) - Le géant français des médias Vivendi a précisé mardi ses intentions au sujet de sa pépite musicale Universal Music Group (UMG), première major mondiale, qu'il entend coter à Amsterdam (Pays-Bas) d'ici le 27 septembre.

"Préalablement à la distribution de 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi, le groupe analyse l'opportunité d'une vente de 10% de ses actions UMG à un investisseur américain ou celle de procéder à une offre au public d'au moins 5% et jusqu'à 10% du capital d'UMG", explique Vivendi dans un communiqué.

Le groupe contrôlé à 27% par Vincent Bolloré indique par ailleurs qu'il "conservera 10% du capital d'UMG pendant au moins deux années afin de pouvoir rester associé au développement de sa filiale", et de bénéficier des conditions d'exonération de retenue à la source lors du versement de dividendes, tout en évitant une double imposition de ceux-ci en France et aux Pays-Bas.

Vivendi a déjà cédé 20% du capital de sa filiale à un consortium international mené par le champion chinois du numérique Tencent, sur la base d'une valorisation de l'ensemble du groupe à hauteur de 30 milliards d'euros.

In fine, "ni Vivendi ni le Groupe Bolloré n'ont l'intention d'être représentés à ce stade au conseil d'administration" d'UMG, explique le groupe.

Vivendi prévoit également qu'"aucune action de préférence ni aucun autre droit de vote multiple ne seront utilisés", et que "aucun dispositif de protection anti-OPA ne sera mis en place".

Universal a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, en hausse de 2,2% (et 9,4% à taux de change et périmètre constants).

Le bénéfice net dégagé s'élève à 135 millions d'euros (+52%).

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