Zegona Communications PLC - investisseur basé à Londres dans le secteur européen des télécommunications, des médias et de la technologie - lève 300 millions d'euros grâce à un placement d'actions, les fonds étant destinés à l'acquisition par Zegona de la branche espagnole de Vodafone Group PLC pour une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros, y compris la dette. Zegona place 174,4 millions de nouvelles actions à 150 pence chacune. Elle a l'intention de lever 8 millions d'euros supplémentaires par le biais d'une offre au détail au même prix via la plateforme PrimaryBid. Les actions placées représenteront 99 % du capital social de Zegona lors de l'admission à la négociation.

Plus important encore, Zegona recevra indirectement un investissement de 900 millions d'euros de la part de Vodafone. Vodafone Europe BV, une filiale de l'opérateur de télécommunications coté au FTSE 100, souscrira des actions préférentielles d'un véhicule créé pour l'opération espagnole, et cette nouvelle entité souscrira à son tour des actions de Zegona. L'opération espagnole bénéficiera également d'un financement par emprunt.

Séparément, Marwyn Value Investors Ltd déclare avoir investi 7,8 millions de livres sterling dans le placement d'actions Zegona. En 2019, Marwyn Value Investors était le principal actionnaire de Zegona avec une participation de 19 %, mais il a vendu la quasi-totalité de ses actions en 2021 dans le cadre d'une offre publique d'achat de Zegona qu'il avait demandée.

Les actions de Zegona sont suspendues à Londres car l'opération de Vodafone est considérée comme une prise de contrôle inversée.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

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