Vontobel : Communiqué de presse sur les neuf premiers mois

Vontobel enregistre de nouveau un très solide résultat sur les neuf premiers mois 2016

- Hausse des actifs sous conseil à CHF 143.7 milliards

- Afflux net significatif de nouveaux capitaux confiés à Wealth Management

- Succès du partenariat approfondi avec Raiffeisen dans les activités de placement

- Intégration de Vescore dans Vontobel Asset Management conforme aux prévisions

- Hausse notable des parts de marché de Financial Products

- Développement particulièrement fort en Suisse, notre marché domestique

- Environnement toujours exigeant en 2016

Vontobel a enregistré un très solide résultat au troisième trimestre 2016 également. Les affaires ont évolué de manière satisfaisante dans tous les secteurs, malgré un contexte difficile qui reste marqué par les taux d'intérêt bas, le ralentissement de la conjoncture mondiale, la nervosité des marchés et les incertitudes politiques. Les actifs sous conseil ont ainsi augmenté par rapport au premier semestre pour s'inscrire à CHF 143.7 milliards fin septembre 2016. A cet égard, Asset Management a comptabilisé des afflux nets réjouissants de nouveaux capitaux dans les stratégies Fixed Income, Multi Asset Class et Thematic Investing. Les clients Wealth Management ont, eux aussi, confié à Vontobel un volume significatif de nouveaux capitaux sur les neuf premiers mois de l'année 2016, avec notamment une évolution très encourageante en Suisse, notre marché domestique. En dépit de l'environnement exigeant et d'investissements importants pour l'avenir, Vontobel affiche de nouveau une bonne rentabilité dans le Wealth Management.

Vontobel continuera de suivre sa propre voie à l'avenir et investira dans une croissance rentable à long terme en Suisse et sur ses marchés cibles. Les investissements dans de nouvelles plates-formes innovantes telles que «mein-zertifikat.de» et «EAMNet» apportent de la valeur ajoutée à nos clients et montrent que Vontobel mise principalement sur une croissance organique, mue par des avantages indéniables pour les clients et par l'innovation. Les acquisitions font partie de cette stratégie si elles sont opportunes. Enfin, le rachat de Vescore, qui a été exécuté en septembre, la cession immédiate des secteurs non stratégiques et l'intégration conforme aux prévisions soulignent la capacité transactionnelle de Vontobel.

«Le résultat de nouveau très solide sur les neuf premiers mois montre que Vontobel est sur la bonne voie grâce à sa stratégie nationale et internationale axée sur des prestations ciblées de grande qualité, une voie que Vontobel trace lui-même. Les parts de marché gagnées dans tous les secteurs d'activité en 2016 traduisent la confiance de nos clients dans la viabilité et la solidité de Vontobel. Tous les indicateurs laissent penser que ce résultat très solide se confirmera pour l'exercice 2016 malgré un contexte de marché défavorable et les changements personnels aux Etats-Unis», déclare Zeno Staub, CEO de Vontobel.

Croissance supérieure à la valeur de référence dans le Wealth Management

Sur les neuf premiers mois, la croissance des nouveaux capitaux nets dans le Wealth Management était de nouveau supérieure à la valeur de référence et conforme à la fourchette de 3% à 5% que nous avions définie. Les affaires ont affiché une évolution très satisfaisante surtout en Suisse, notre marché domestique, où nous avons acquis des parts de marché supplémentaires. Dans l'ensemble, l'embauche de nouveaux conseillers à la clientèle principalement en Suisse, en Allemagne et en Asie ainsi que les investissements dans les nouvelles technologies ont eu des effets positifs. Désormais disponible à l'international en tant qu'application mobile et solution e banking, la nouvelle plate-forme numérique a été bien accueillie par les clients et par les spécialistes. Vontobel Mobile Private Banking propose à tout moment à nos clients une gamme de prestations complète sur le support numérique de leur choix, partout dans le monde. De plus, au troisième trimestre, Vontobel a développé son offre de prestations destinée aux gérants de fortune indépendants (EAM) et en a rehaussé le niveau de qualité grâce à la nouvelle plate-forme «EAMNet».

Poursuite de la diversification dans l'Asset Management

Toujours très rentables, les affaires Asset Management ont contribué de manière positive au résultat global. Les actifs sous conseil ont progressé par rapport au premier semestre pour s'établir fin septembre à CHF 93.1 milliards. Les actifs de Vescore, société acquise récemment, se traduiront par une nouvelle croissance du patrimoine, car ils ne sont pas encore inclus dans les chiffres du troisième trimestre. La plupart des frais d'intégration correspondants devraient être comptabilisés dans l'exercice en cours. Vontobel a encore enregistré des sorties nettes de fonds dans la boutique Quality Growth au troisième trimestre en raison du changement de CIO intervenu au printemps, mais les flux nets étaient équilibrés en septembre. Cette boutique gérait CHF 36.4 milliards fin septembre, contre CHF 37.0 milliards à la fin du premier semestre.

Si l'on exclut la boutique Quality Growth, Asset Management présente une croissance réjouissante sur les neuf premiers mois de l'année, puisque les nouveaux capitaux nets y ont atteint CHF 2.9 milliards. Plus de 50% des actifs sous conseil sont aujourd'hui gérés dans les boutiques Fixed Income, Multi Asset Class et Alternatives. L'internationalisation accrue de la distribution a également contribué à l'objectif stratégique de diversification en 2016. Par ailleurs, l'acquisition de Vescore a permis à Asset Management d'étendre ses activités dans les investissements durables et d'obtenir une nouvelle boutique: Quantitative Investments (placements quantitatifs). Les anciennes affaires de Vescore qui ont été conservées devraient redevenir bénéficiaires d'ici 2018 au plus tard.

La croissance est également stimulée par le partenariat étendu avec le Groupe Raiffeisen dans le domaine des placements, qui va bien au-delà de la prochaine décennie et qui, notamment en matière de fonds, donne accès à plus de 3.5 millions de clients en Suisse, notre marché domestique. Ce partenariat a permis à Vontobel Asset Management d'obtenir des actifs de quelque CHF 300 millions sur les neuf premiers mois de l'année en cours. Les clients de Raiffeisen ont surtout plébiscité les deux produits de prévoyance «Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced» et «Raiffeisen Pension Invest Futura Yield», qui sont gérés par Vontobel.

Financial Products accroît ses parts de marché et poursuit son internationalisation avec succès

Vontobel Financial Products a largement compensé la faiblesse générale des marchés en augmentant ses parts de marché et en conquérant de nouveaux marchés. En Suisse, la position de leader du marché pour les produits structurés a été défendue pour ce trimestre, la part de marché atteignant 23.5% fin septembre. Cette dernière a progressé à 6.8%, sur le marché cible allemand, et 27.0% aux pays nordiques. Vontobel, qui avait déjà lancé avec succès des produits à effet de levier en Italie au premier semestre, prévoit d'entrer sur les marchés français et hollandais. En Allemagne, la nouvelle plate-forme «mein-zertifikat.de», gérée par Vontobel, est une réussite. Elle permet pour la première fois aux clients de créer en ligne des certificats de placement, de les soumettre à une simulation et de les acquérir en bourse peu après. Ouverte à d'autres émetteurs comme toutes les plates-formes de Vontobel sur les produits structurés, cette nouvelle plate-forme en ligne de configuration et de transaction devrait être disponible en Suisse à la fin de l'année. A l'avenir également, l'innovation régulière offrira des avantages supplémentaires aux clients, tandis que le développement des circuits de distribution existants apportera de nouvelles sources de revenus et garantira le leadership en matière de coûts.

Environnement toujours exigeant

Vontobel estime que le dernier trimestre de l'exercice, qui tend traditionnellement à être un peu plus faible, restera marqué par un environnement exigeant. Les incertitudes concernant le résultat des élections présidentielles américaines et le déroulement des négociations sur le Brexit viennent s'ajouter aux taux d'intérêts bas et au ralentissement de la croissance économique. Au niveau géopolitique, la radicalisation rampante dans le monde et les conflits en résultant constituent un risque latent. Dans ce contexte, Vontobel continuera de suivre sa propre voie à l'avenir, qui se caractérise par une croissance des revenus dans des secteurs dûment sélectionnés en Suisse, son marché domestique, et dans ses marchés cibles.

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