VOYAGEURS DU MONDE : lance une émission d’obligations convertibles d’environ 55 millions d’euros
Le 16 juin 2021 à 09:48
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Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure et du voyage d'aventure, a annoncé le lancement d'une émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 55 millions d'euros. Le prix unitaire de souscription est de 85 euros par obligation convertible.
" Après avoir levé 75 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'obligations convertibles réservée aux fonds Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance en avril 2021, cette levée de fonds complémentaire permet à l'ensemble de nos actionnaires de participer au financement de notre stratégie de croissance externe afin d'accélérer notre développement international ", a expliqué Jean-François Rial, le PDG du groupe.
En parallèle, Voyageurs du Monde a indiqué ne pas être en mesure de donner des prévisions financières pour son exercice 2021.
Voyageurs du Monde est une agence de voyages organisée autour de 3 pôles d'activités :
- organisation de voyages individuels personnalisés (59,1% du CA) : marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ et Original Travel ;
- organisation de voyages d'aventure (40,6%) : essentiellement treks, randonnées et voyages à vélo (marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel, EuroFun Touristik, Loire Valley Travel, Radweg Raisen, SE Tours et Ruckenwind Reisen) ;
- autres (0,3%) : notamment organisation de voyages collectifs et de circuits accompagnés classiques.
A fin 2022, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 18 agences implantées France (13), en Suisse (2), au Canada (2) et en Belgique, et par le biais d'Internet.
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