W.A.G payment solutions plc (LSE:WPS) a conclu un accord pour acquérir 100% des parts d'Inelo Polska Sp. z o.o. auprès d'INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, European Telematics Holding SA SCA et certains autres vendeurs pour un montant de 306 millions d'euros le 25 octobre 2022. Le prix de l'acquisition proposée est basé sur une valeur d'entreprise pour Inelo de 306 millions d'euros, composée d'une contrepartie en numéraire d'environ 224 millions d'euros et d'une dette nette ajustée d'environ 70 millions d'euros, dont 58 millions d'euros de dette seront remboursés. Il y a également une contrepartie différée, basée sur la performance de l'EBITDA d'Inelo au cours de l'année jusqu'au 31 décembre 2022, plafonnée à 12,5 millions d'euros, qui sera (le cas échéant) payable en 2023. L'acquisition proposée sera financée par la trésorerie existante et les ressources d'endettement suite au refinancement des facilités bancaires du Groupe annoncé le 22 septembre 2022. Inelo dispose d'une équipe de direction très expérimentée dirigée par Magdalena Magnuszewska en tant que directrice générale et Mikolaj Chruszczewski en tant que chef de l'offre financière. Magdalena et Mikolaj, ainsi que leur équipe de direction, rejoindront Eurowag à des postes de direction après la réalisation de l'acquisition proposée. L'acquisition proposée est une transaction de classe 1 pour Eurowag en vertu des règles de cotation de la Financial Conduct Authority. Le Conseil d'administration a l'intention de recommander aux actionnaires d'Eurowag de voter sur une résolution visant à approuver l'acquisition proposée, ce qui devrait être fait en décembre 2022. Le conseil d'administration a l'intention de recommander à ses actionnaires de voter en faveur de la résolution. La réalisation est conditionnée, entre autres, à l'approbation de la circulaire par la Financial Conduct Authority, à l'approbation des actionnaires d'Eurowag et à l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation des investissements directs étrangers et des autorités antitrust en Pologne, en Slovénie et en Macédoine du Nord. L'acquisition proposée devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023. En date du 19 décembre 2022, la transaction a reçu l'approbation des organismes de réglementation des investissements directs étrangers et des autorités antitrust des autorités compétentes en Macédoine du Nord et en Slovénie, et la décision de l'autorité antitrust polonaise a été rendue. Le 20 février 2023, la Financial Conduct Authority a approuvé la transaction. Jefferies Group LLC a agi en tant que conseiller financier de W.A.G payment solutions plc dans le cadre de la transaction. Le 28 février 2023, W.A.G payment solutions plc (LSE:WPS) annonce la nomination d'Oskar Zahn au poste de directeur financier à compter du 17 avril 2023. Il sera nommé directeur exécutif du conseil d'administration le 12 mai 2023, à l'issue de la prochaine réunion du conseil d'administration. Dans le cadre de la planification globale de la succession du groupe, David Forth, un professionnel de la finance de haut niveau doté d'une vaste expérience internationale, a été nommé le 1er février 2023 pour soutenir Magda et assurer une transition en douceur vers le nouveau directeur financier du groupe. Le 9 mars 2023, les actionnaires de W.A.G payment solutions plc ont approuvé l'opération. La finalisation de l'acquisition est prévue pour le 15 mars 2023 ou aux alentours de cette date.

W.A.G payment solutions plc (LSE:WPS) a finalisé l'acquisition d'Inelo Polska Sp. z o.o. auprès d'INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, European Telematics Holding SA SCA et de certains autres vendeurs le 15 mars 2023.