Solucom annonce être entré en négociation exclusive avec Management Consulting Group PLC, en vue d'acquérir l'essentiel des activités européennes de sa filiale Kurt Salmon. Le périmètre cible concerné est constitué de Kurt Salmon France, Switzerland, Belgium, Luxembourg, Maroc, ainsi que des activités Financial Services et CIO Advisory de Kurt Salmon aux Etatsâ'Unis. Les activités retail et consumer goods hors France, notamment Kurt Salmon UK et Germany, ne font pas partie du projet.


Ce périmètre compte 750 collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de l'ordre de 120 millions d'euros pour une marge opérationnelle pro-forma d'environ 8%.

Le projet de créer un nouveau leader du conseil, champion des transformations à l'heure du digital. Ce projet s'inscrirait dans le droit fil des orientations stratégiques fixées par le plan Up 2020 de Solucom. En se rapprochant, Solucom et le périmètre cible de Kurt Salmon se fixeraient l'ambition de créer un acteur de tout premier plan sur le marché du conseil.

Le nouveau cabinet présenterait une combinaison de savoir-faire sectoriels, fonctionnels et technologiques parfaitement en phase avec les attentes des clients à l'heure de la révolution digitale.

Avec un chiffre d'affaires total de l'ordre de 300 millions d'euros, il figurerait parmi les leaders du conseil en Europe et se hisserait instantanément dans le top 3 en France, selon PAC / CXP Group.

L'opération se traduirait par l'acquisition par Solucom de 100% du capital des sociétés constituant le périmètre cible.

Les dirigeants et partners du périmètre cible de Kurt Salmon rejoindraient l'équipe de direction et de partners de Solucom à la tête du nouvel ensemble.

Le prix serait basé sur une valeur d'entreprise représentant 0,8 fois le chiffre d'affaires. L'acquisition serait payée intégralement en numéraire au jour de l'opération et serait essentiellement financée par recours à un emprunt bancaire.

Le processus de consultation des comités d'entreprise est en cours et, après l'avis de ces derniers, la négociation en cours pourrait déboucher rapidement. L'opération resterait subordonnée à une autorisation de l'Autorité de la concurrence en France, à l'absence d'événement défavorable significatif et à un vote de l'assemblée générale des actionnaires de Management Consulting Group PLC.