Worldline a annoncé une petite acquisition en Italie : les activités d'acquisition commerçants de la banque italienne Banco Desio. En Bourse, l’action du spécialiste du paiement gagne 0,92% à 43,95 euros. Worldline déboursera environ 100 millions d'euros pour des activités représentant un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 15 millions d'euros la première année. Un taux de croissance organique à deux chiffres est attendu au cours des prochaines années.
Une marge d'excédent brut d'exploitation supérieure à 30% attendue à la clôture de l'opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2023.
Banco Desio recherchait un partenaire pour acquérir, exploiter et développer son activité d'acquisition de commerçants qui fournit des solutions de paiement à environ 15 000 commerçants générant environ 40 millions de transactions par an.
Le spécialiste des paiements a prévu de mettre en place un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire constitué de 230 agence de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.
Worldline se renforce sur le marché domestique de son concurrent, le groupe italien Nexi. Il avait déjà racheté Axepta dans ce pays auprès de BNP Paribas en 2022. Gilles Grapinet, Directeur général de Worldline, qualifie l'Italie de " marché stratégique et très attractif ".
Ce " marché est parmi les plus séduisants d'Europe au regard du poids aujourd'hui encore important des paiements en espèces par rapport aux paiements électroniques ", souligne Invest Securities. L'argent liquide a en effet représenté près de 76% du volume total des paiements dans ce pays l'année dernière. L'opération est cependant marginale, l'impact relutif étant inférieur à 1%.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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