Worldline : placement d'une émission obligataire senior
Le 12 septembre 2019 à 07:25
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Le groupe de solutions de paiements Worldline annonce le succès du placement de son émission obligataire senior à cinq ans pour un total de 500 millions d'euros, avec un coupon de 0,25% et un rendement de 0,35%.
'Cette opération conclue à des termes très attractifs finalise le financement long-terme de l'acquisition des participations minoritaires dans equensWorldline', commente le directeur financier Eric Heurtaux.
Cette émission fait suite à l'émission de l'obligation convertible de 600 millions d'euros émise le 30 juillet. Le règlement-livraison interviendra le 18 septembre. Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.
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Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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