Les actions chinoises ont réussi à maintenir leurs gains hebdomadaires jeudi, alors que Pékin a mis en place une série de mesures pour raviver le sentiment du marché avant un congé d'une semaine, tandis que le Nikkei a atteint de nouveaux sommets après que la Banque du Japon a exclu une augmentation rapide des taux.

Les marchés européens devraient ouvrir en hausse, les contrats à terme EUROSTOXX 50 augmentant de 0,1 %. Les contrats à terme américains sont restés pratiquement inchangés.

En Asie, le Nikkei japonais a bondi de 2,1 % pour clôturer à son plus haut niveau en 34 ans, aidé par un bond de 10 % de SoftBank Group après que le holding clé Arm ait prévu des ventes et des bénéfices dépassant les attentes du marché.

Le yen japonais a glissé de 0,3 % à 148,63 pour un dollar et les rendements à 10 ans ont chuté à 0,695 % après que le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, a déclaré qu'il était peu probable que la banque centrale augmente les taux d'intérêt de manière agressive, même après avoir mis fin aux taux négatifs.

Ailleurs, les marchés d'actions ont été pour la plupart en hausse, mais le Hang Seng de Hong Kong a été une exception, en baisse de 1,3 %, et a entraîné une baisse de 0,3 % de l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon.

Les actions d'Alibaba ont chuté de 6,6 %, le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'ayant pas atteint les estimations.

Les actions de la Chine continentale ont réussi à maintenir leurs gains cette semaine avant les vacances du Nouvel An lunaire qui débutent vendredi.

L'indice composite de Shanghai a gagné 1 % et est en hausse de 4,7 % pour la semaine, la plus forte hausse depuis le début du mois de novembre, tandis que l'indice des valeurs sûres de la Chine a augmenté de 0,2 % et se dirige vers un gain hebdomadaire de 5,4 %.

Les investisseurs ont considéré le changement de direction à la tête du régulateur du marché chinois, annoncé mercredi, comme un autre signe que les autorités prennent note de la douleur.

Séparément, les données de jeudi ont montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine a chuté de 0,8 % en janvier par rapport à l'année précédente, la plus forte baisse depuis 2009, bien que sur une base mensuelle, l'IPC ait augmenté de 0,3 %, en hausse par rapport au mois précédent.

Tommy Xie, responsable de la recherche de la Grande Chine chez OCBC, a déclaré que la baisse était principalement due à l'effet de base négatif du Nouvel An lunaire tombant en février cette année, ajoutant qu'il s'attend à ce que l'IPC augmente de plus de 0,5 % en glissement annuel ce mois-ci.

"Comme l'effet de base diminue au deuxième trimestre et avec la mise en œuvre d'un soutien politique approprié, l'obstacle au retour de l'IPC en territoire négatif devrait augmenter.

À Wall Street, le S&P 500 a clôturé à un niveau record, soutenu par les bénéfices importants de Chipotle Mexican Grill et de Ford Motor, qui ont compensé les craintes concernant les banques régionales américaines.

Les actions de New York Community Bancorp ont clôturé en hausse après que le prêteur a nommé un nouveau président exécutif et a déclaré qu'il pourrait réduire son exposition au segment de l'immobilier commercial.

Sur le front des taux, une série de responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils souhaitaient attendre avant de réduire les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'ils soient plus confiants dans le fait que l'inflation se dirige vers 2 %, mais cela a surtout fait écho au récent message du président Jerome Powell.

Les marchés évaluent toujours à 80 % la probabilité d'une baisse des taux dès le mois de mai, les contrats à terme impliquant un assouplissement d'environ 120 points de base pour toute l'année 2024, contre 145 points de base à la fin de la semaine dernière.

Les obligations d'État sont restées stables. Le rendement des obligations de référence à 10 ans a peu changé à 4,1076 %, après avoir légèrement augmenté la veille. Il était encore en hausse de 7 points de base pour la semaine, reflétant le recul de la Fed sur les réductions de taux anticipées.

La vente record de 42 milliards de dollars de billets à 10 ans par le département du Trésor a suscité une forte demande, apaisant certaines craintes concernant l'offre excédentaire sur le marché.

Le dollar s'est négocié dans une fourchette étroite après des gains récents, se maintenant à 104,03 contre ses principaux homologues.

Les prix du pétrole ont augmenté jeudi après qu'Israël ait rejeté la dernière offre de cessez-le-feu du Hamas.

Le Brent a augmenté de 0,4% à 79,53 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 0,4% à 74,16 dollars le baril.

Le prix de l'or au comptant est resté stable à 2031,72 dollars.