Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS

- SMI avant-Bourse:     +0,16% à   9190,63 points (à 08h20)
- SMI (lundi):          -0,09% à   9175,50 points
- SLI (lundi):          -0,26% à   1496,43 points
- SPI (lundi):          -0,01% à 10'529,66 points
- CAC 40 (lundi):       -0,01% à   5493,63 points
- Dax (lundi):          -0,09% à 13'229,57 points
- FTSE-100 (lundi):     -0,23% à   7487,81 points
- Dow Jones (lundi):    -0,36% à 23'348,74 points
- Nasdaq Comp (lundi):  -0,03% à   6698,96 points
- S&P 500 (lundi):      -0,32% à   2572,83 points
- Nikkei (mardi):       -0,00% à  22'011,61  points

AMBIANCE

- peu de changement à l'ouverture
- Geberit, Clariant et Dufry sous surveillance


NOUVELLES D'ENTREPRISES

SMI/SLI:

- Novartis demande une extension d'indication pour Kymriah aux Etats-Unis

- Roche revendique un potentiel clinique pour l'etrolizumab

- Clariant 9 mois: chiffre d'affaires 4,698 (4,299) mrd CHF
               T3: ventes 1,566 mrd CHF (cons. AWP: 1,498 mrd)
                   Ebitda av. effets uniques 235 mio CHF (cons. AWP: 225 mio)
                   confirme les prévisions 2017 et à moyen terme

- Geberit 9 mois: chiffre d'affaires 2,20 mrd CHF (cons. AWP: 2,21 mrd)
                  Ebitda ajusté 653,0 mio CHF (cons. AWP: 658,9 mio)
                  bénéfice net 416,7 mio CHF (cons. AWP: 418,6 mio)
                  l'intégration de Sanitec se poursuit comme prévu
            2017: prévisions de vente abaissées, croiss. organique à env. 3%

- Dufry 9 mois: chiffre d'affaires 6271 mio CHF (cons. AWP: 6230 mio)
                Ebitda 743,6 mio CHF (cons. AWP: 745 mio)
                bénéfice net part du groupe 84,7 mio CHF (cons. AWP: 96 mio)
                examen d'IPO des activités nord-américaines toujours en cours

SPI:

- Temenos entame son programme de rachat d'actions le 1er novembre

- Perrot Duval émet un emprunt obligataire de 5 à 6 mio CHF

- Conzzeta: Michael Riedel nommé CEO de FoamPartner

- Phoenix Mecano T3: chiffre d'affaires 153,2 mio EUR (cons. AWP: 155,3 mio)
                     Ebit 5,2 (8,3) mio EUR
                     bénéfice net 3,1 mio EUR (cons. AWP: 5,4 Mio)
               2017: Ebit dans la fourchette haute de 36 mio et 40 mio EUR


- Feintool T3: ventes nettes 153,4 mio CHF (cons. AWP: 151,0 mio)
         2017: ventes toujours attendues entre 580-600 mio CHF
               marge Ebit toujours attendue au niveau du S1 (7,6%)
       9 mois: ventes 450,2 (416,9) mio CHF

- Oerlikon T3: Ebitda 112 mio CHF (cons. AWP: 103 mio)
               chiffre d'affaires 722 mio CHF (cons. AWP: 696 mio)
               Ebitda 112 mio CHF (cons. AWP: 103 mio)
         2017: entrées de commandes sup. à 2,8 mrd CHF, marge Ebitda stable
               prévisions relevées, recettes attendues à 2,75 mrd CHF
               Helmut Rudigier nommé CTO

- 5EL désigné pour développer une solution de chaîne de blocs au Kazakhstan

PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:

- Glencore réclame une décotation de la Bourse de Hong Kong

- BNS 9 mois: bénéfice à 33,7 (28,7) mrd CHF
              bénéfice sur les stocks d'or 2,3 (7,5) mrd CHF
              bénéfice sur les positions en devises 30,3 (20,3) mrd CHF

SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI SOIR

- Glencore réclame une décotation de la Bourse de Hong Kong
- SkyWork se dit tirée d'affaire, mais Berne n'a rien décidé
- Bellevue prend à sa charge les frais de recherche (MiFID II)
- Révision annuelle prolongée pour la centrale nucléaire de Leibstadt
- Titlis: l'administrateur Michel Péclard démissionne pour fin octobre
- Ascom décroche une commande de 790'000 CHF en Norvège
- Firmenich étend ses capacités de production d'arômes en capsules à Sao Paulo


NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES

09:00  Geberit: CC T3
09:00  Autoneum: journée médias et analystes (jusqu'à 15:00)
13:00  Dufry: CC T3
14:00  Oerlikon: CC T3
-      U-blox: journée des analystes 
 
14:00 Molecular Partners: as. g. extra. élection de nouveaux
      administrateurs), Schlieren


PRESSE DU JOUR

- ras


DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES

lundi soir:

- Amérique latine: hausse de 10% des exportations en 2017 (Cepal)

aujourd'hui: 

(à 08h20)

- EUR/CHF: 1,1597 
- USD/CHF: 0,9965
- Future Conf:  - (lundi: +28 pb à 161,82%)
- taux au comptant: - (lundi: -0,02%)

- France: la croissance a atteint 0,5% au troisième trimestre (Insee)

- Chine: l'activité manufacturière s'essouffle en octobre, le PMI à 51,6

- Japon: la production industrielle en repli de 1,1% sur un mois en septembre
         la consommation des ménages en baisse de 0,3% en septembre
         le taux de chômage s'est maintenu à 2,8% en septembre
  La Banque du Japon abaisse ses prévisions d'inflation, garde le cap monétaire


DIVERS

lundi soir: 

Suisse:

- Beat Walti est le nouveau président des Cliniques privées suisses

International:

- S&P relève la note de l'Argentine et salue les réformes
- Présidence de la Fed: Trump devrait annoncer son choix jeudi

aujourd'hui:
  
Suisse:

- 

International:

- ras

plus tard:

- prochaine échéance Eurex: le 17 novembre

- prochaines décotations sur SIX:
  Actelion (le 7 novembre, dernier jour de cotation le 6 novembre)
  Rapid Nutrition (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)
  Myriad (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)
  LifeWatch (reprise par BioTelemetry, date pas encore connue)
  Syngenta (reprise par Chemchina, date pas encore connue)

HORS DIVIDENDE

aujourd'hui:

- ras

plus tard: 

08.11
- Crealogix (0,50 CHF)


RATING DE CRÉDIT

- ras


EMPRUNTS 

- ras


ANNONCES DE PARTICIPATIONS:

sur SIX Swiss Exchange:

- Cosmo: Gruppe Hopp réduit sa participation à 5,23%
- VAT Group: Partners Group élague sa participation 3,74%
- Swissquote: Old Mutual passe sous le seuil des 3%
- Oerlikon T3/9 mois: comparaison avec les prévisions (tableau)
- Mobimo: Dimensional Holdings réduit sa position à 2,991%
- Credit Suisse: Capital Group dispose de 3,0102% 

sur BX Berne eXchange:

- ras

al/rp