Zurich (awp) - Swiss Steel a publié le prospectus relatif à l'offre de souscription pour son augmentation de capital, a indiqué lundi le sidérurgiste lucernois. Les droits de souscription, distribués à raison d'un par action détenue, pourront être exercés dès ce jeudi 11 avril.

Les nouvelles actions seront proposées aux actionnaires existants à raison de 73 actions nouvelles pour 72 droits détenus, sous réserve de certaines restrictions basées sur le lieu de résidence et les lois sur les titres applicables. Les droits de souscription ne seront ni cotés ni négociés en Bourse et expireront sans indemnité s'ils ne sont pas exercés pendant la période d'exercice.

Le nombre de nouvelles actions pour lesquelles les droits de souscription auront été exercés devrait être annoncé le 17 avril 2024 après la clôture des échanges à la Bourse suisse. Le prix de l'offre est de 0,0925 franc par nouvelle action. La période de placement d'actions devrait débuter le 11 avril 2024 et se terminer au plus tard le 18 avril 2024 à 12h00, pour une première séance de négoce autour du 25 avril.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire qui se tenait le jeudi 4 avril à Emmenbrücke (LU), les actionnaires de Swiss Steel ont approuvé à la quasi-unanimité l'augmentation de capital. Chiffrée à 300 millions d'euros, celle-ci vise à assainir l'entreprise en difficulté.

Cette décision permet au groupe déficitaire d'émettre, comme prévu, 3,1 milliards de nouvelles actions d'une valeur nominale de 0,08 franc. Les 300 millions d'euros (293,6 millions de francs suisses) que la société espère ainsi lever sont destinés à combler la perte nette de 294,8 millions enregistrée l'an dernier et à restaurer le niveau de fonds propres qui a fondu, passant de 22% à 12% sur un an.

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