ALSTOM : succès d'une émission à 7 ans de 700 millions d'euros d'obligations seniors
Le 09 octobre 2019 à 08:32
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Alstom a réalisé avec succès, hier, l’émission d'Eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros. Les obligations auront une maturité de 7 ans et porteront un taux d’intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société, notamment le refinancement d'une dette obligataire de 596 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2020.
Le règlement interviendra le 14 octobre 2019 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations devraient être notées Baa2 par Moody's Investors Services Limited.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, HSBC Bank plc et Société Générale agissant en qualité de teneurs de livre actifs. J.P. Morgan Securities plc, Natixis et UniCredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de livre passifs.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,8%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,2%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (15%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (42,2%), Amériques (19,7%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,9%).
ALSTOM 
