Arkema : Total poursuit son recentrage en cédant le chimiste Atotech
Le 07 octobre 2016 à 10:16
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PARIS (Reuters) - Total a annoncé vendredi la vente de sa filiale de chimie de spécialités Atotech au fonds d'investissement Carlyle pour 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros), poursuivant ainsi son recentrage sur son coeur de métier, le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables.
"Au titre de cette transaction, Total recevra 3,2 milliards de dollars, ce qui représente un multiple de 11,9 fois l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté d'Atotech en 2015", écrit le groupe pétrolier dans un communiqué.
Total avait engagé en juin la banque Barclays pour organiser la cession du chimiste basé à Berlin, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine 900 millions d'euros et qui constitue l'un de ses derniers actifs dans la chimie de spécialités.
En mai, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avait expliqué que le métier d'Atotech ne s'inscrivait plus dans la vision stratégique du groupe. Celui-ci avait déjà réalisé en février 2015 la vente de sa filiale Bostik, numéro trois mondial des adhésifs, auprès du chimiste Arkema.
Total poursuit parallèlement une stratégie de diversification dans les énergies renouvelables, entamée en 2011 en devenant l'actionnaire majoritaire de l'américain SunPower et poursuivie en 2016 avec la prise de contrôle pour 950 millions d'euros du fabricant de batteries Saft, afin de se développer à l'autre bout de la chaîne dans le stockage d'électricité.
(Gilles Guillaume et Julien Ponthus, édité par Dominique Rodriguez)
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).