AXA Equitable : ramène sa part à 59,3% dans sa filiale US après son offre
Le 20 novembre 2018 à 20:54
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PARIS (Reuters) - Axa a annoncé mardi avoir ramené sa part dans Axa Equitable Holdings (EQH) de 72,2% à 59,3% à la suite de son placement d'actions de sa filiale américaine.
Le groupe d'assurance français a retiré un produit net de 1,8 milliard de dollars (soit €1,6 milliard) de la cession de 90 millions d'actions EQH, au prix de $20,25 par action. Cette opération se décompose entre une offre portant sur 60 millions de titres existants et sur la vente de 30 millions de ses propres titres à EQH.
"Axa poursuit sa transformation avec le succès de ce nouveau placement d'actions EQH, ce qui représente une nouvelle étape de l'évolution du profil d'activité d'Axa vers ses segments cibles stratégiques et une flexibilité financière accrue pour le groupe", a déclaré dans un communiqué Thomas Buberl, le directeur général d’Axa.
Les banques du syndicat de placement (JPMorgan, Morgan Stanley et Citigroup) ont également 30 jours pour exercer une option d'achat sur 9,0 millions de titres supplémentaires.
Cette cession de titres EQH avait été annoncée le 14 novembre dernier.
Equitable Holdings, Inc. est la société holding d'une organisation de services financiers diversifiés. Les segments de la société comprennent la retraite individuelle, la retraite collective, la gestion des investissements et la recherche, les solutions de protection, la gestion de patrimoine et l'héritage. Le secteur de la retraite individuelle offre une gamme diversifiée de produits de rentes variables qui sont principalement vendus à des personnes aisées et fortunées. Le segment Retraite collective offre des services ou des produits d'investissement et de retraite à imposition différée. Le secteur de la gestion des investissements et de la recherche fournit des services diversifiés de gestion des investissements, de recherche et des solutions connexes à l'échelle mondiale. Le segment des solutions de protection comprend les activités d'assurance-vie et de prévoyance collective. Le segment Wealth Management propose des comptes de conseil en investissement discrétionnaires et non discrétionnaires, des services de planification et de conseil financiers, des produits d'assurance-vie et de rente. Le segment Legacy se compose principalement de son activité GMxB à taux fixe à forte intensité de capital.