Paris, le 7 décembre 2006 - Eurazeo annonce que les actionnaires de Fraikin Groupe ont reçu une offre ferme de CVC Capital Partners, à qui a été accordée une période d′exclusivité. La signature des accords définitifs devrait intervenir dans les jours qui viennent.
Cette offre porte sur l′intégralité du capital de Fraikin Groupe pour une valeur d′entreprise de 1 350 millions d′euros, qui correspond à un prix par action de 14 E. Elle représente pour Eurazeo un produit de cession de 340 millions d′euros, qui correspond à un multiple de 3,4 fois l′investissement initial et à un TRI réalisé supérieur à 35% sur la période mars 2003 - février 2007.
Confiant dans la poursuite du développement et de la croissance de Fraikin Groupe, Eurazeo réinvestirait dans la société d′acquisition pour un montant de 60 ME.
La réalisation de la transaction est prévue au cours du premier trimestre 2007.
Il est ainsi mis fin au processus d′introduction en bourse de Fraikin Groupe.
Pour mémoire, Eurazeo a acquis Fraikin auprès du groupe Iveco pour une valeur d′entreprise de 764 millions d′euros en février 2003 et détient aujourd′hui 55 % du capital de la société.
Xavier Marin, membre du directoire d′Eurazeo, a déclaré : " Cette offre représente pour Eurazeo un retour sur investissement important avec un TRI supérieur à 35%. Depuis l′entrée d′Eurazeo au capital de Fraikin en 2003, l′entreprise s′est profondément transformée et développée :
- Construction d′un leader européen du secteur de la location longue durée de véhicules industriels et commerciaux, à travers notamment une acquisition majeure en Grande-Bretagne ;
- Politique active d′acquisition, qui permet aux revenus de croître de près de 40% entre mars 2005 et mars 2007 (estimé) ;
- Croissance significative du résultat d′exploitation, qui est passé de 41 à 75 millions d′euros sur la période 2003-2006 ;
- Mise en place d′un financement pérenne de la flotte au travers de la première titrisation globale d′entreprise réalisée en France ;
- Augmentation du nombre de collaborateurs, qui sont au nombre de 3 329 au 30 septembre 2006, par rapport à 2 789 au moment de l′acquisition. "
Avec près de 6 milliards d′euros d′actifs diversifiés et une capitalisation boursière de 5,4 milliards d′euros, Eurazeo est l′une des premières sociétés d′investissement cotées en Europe. En tant qu′acteur majeur du " private equity ", Eurazeo met en oeuvre une démarche active de création de valeur dans les sociétés de son portefeuille. Eurazeo est notamment actionnaire majoritaire ou de référence d′Europcar, de Rexel, de B&B Hôtels et d′ANF. Eurazeo est également actionnaire de Danone, Veolia et Air Liquide.
L′action Eurazeo est cotée sur l′Eurolist d′Euronext Paris en continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA).
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
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