Eurazeo : PME signe un accord en vue de la cession de sa participation dans Odealim

PARIS, LE 27 JUILLET 2016

Paris, le 16 juillet 2018

Eurazeo PME signe un accord en vue de la cession de sa participation

dans ODEALIM (ex AssurCopro) à TA Associates qui s'associe avec l'équipe dirigeante

Eurazeo PME, le pôle d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce la signature

d'un accord en vue de la cession de sa participation dans le Groupe ODEALIM, leader français du courtage d'assurance à destination des professionnels de l'immobilier, à TA Associates, société de capital-investissement de croissance mondiale . Eurazeo PME avait signé l'acquisition d'AssurCopro en juillet 2016, aux côtés de ses fondateurs Olivier Scemama et Vincent Mancel et de l'équipe dirigeante. La

réalisation de la transaction est prévue en octobre 2018, post opérations préalables. Eurazeo PME réaliserait un multiple de 2x son investissement initial.

Avec Eurazeo PME comme actionnaire de référence, ODEALIM a conforté sa place de leader, réalisant notamment cinq acquisitions dont InterAssurances, le cabinet Jacques Boulard et Insor. Ces opérations ont permis d'élargir la clientèle et l'offre produit du groupe, tout en renforçant ses positions géographiques en Ile-de-France et en région PACA ou en ouvrant de nouveaux territoires de conquête

notamment à Lyon. Au cours des deux dernières années, la société a également accéléré sa transformation digitale, avec la création d'une offre en ligne et le lancement prochain pour ses clients d'un espace de

gestion novateur et performant.

Conclue en association avec l'équipe dirigeante d'ODEALIM qui se renforce au capital et ses fondateurs,

cette nouvelle opération va permettre à la société de poursuivre la stratégie de croissance initiée en 2016, notamment en accélérant son développement grâce à l'appui des équipes et du réseau de TA Associates.

Pierre Meignen, Managing Director - Membre du Directoire d'Eurazeo PME a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir accompagné le groupe ODEALIM dans sa structuration et son développement. Fort de la qualité de ses équipes, de sa transformation digitale et grâce aux acquisitions ciblées réalisées par le groupe, ODEALIM est aujourd'hui idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance aux côtés des équipes de TA Associates. »

Xavier Saubestre, Président d'ODEALIM : « Je remercie les équipes d'Eurazeo PME pour leur accompagnement précieux et notamment leur expertise des stratégies de croissance externe. Lors des deux années passées, nous avons conforté notre positionnement de spécialiste du courtage de produits d'assurance immobilier et nous disposons d'un socle solide pour accélérer notre développement. Nous sommes très heureux de poursuivre notre développement aux côtés de TA Associates, qui a une longue expérience d'accompagnement d'initiatives de croissance, en particulier dans l'univers des services financiers»

Patrick Sader, Managing Director - TA Associates: «ODEALIM, par la qualité de son offre et de ses services, se positionne aujourd'hui comme la référence du courtage d'assurances destiné aux professionnels de l'immobilier. Nous nous réjouissons de prendre le relais d'Eurazeo PME et d'accompagner l'équipe de direction et les fondateurs dans leur projet de croissance organique et externe. ODEALIM s'inscrit parfaitement dans la lignée de nos partenariats avec les meilleurs spécialistes de l'industrie des services financiers français.»

A propos d'Odealim

Groupe ODEALIM, dont les racines remontent à 1927, est le courtier d'assurance à destination des copropriétés, leader sur le marché français. ODEALIM dispose ainsi de fortes relations historiques avec les compagnies d'assurance et avec plus de 3200 syndics de copropriété et administrateurs de biens en France. ODEALIM dispose d'une qualité de

service reconnue grâce à sa proximité avec ses clients, son hyperspécialisation et sa forte réactivité. ODEALIM a réalisé un volume d'affaires d'environ 130 M€ en 2017, en croissance de plus de 10%.

A propos de TA Associates

TA Associates est une société de private equity internationale forte d'un demi-siècle d'expérience. Depuis 1968, TA a levé plus de 24 milliards de dollars afin de s'associer aux équipes dirigeantes de plus 500 sociétés en Europe, en Amerique du Nord, en Inde et en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, TA Associates investit dans des PME ou ETI en forte

croissance dans cinq secteurs de spécialisation : les services financiers, la santé, les technologies, les biens de consommation et les secteurs B2B à forte valeur ajoutée. En France, Odealim marque le huitième investissement réalisé par TA Associates depuis ses débuts en 2009.

TA Associates a été conseillé par Cambon Partners dans le cadre de cette opération.

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses

participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable.

Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Md€ et accompagne le développement d'entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Redspher, le Groupe

MK Direct, Orolia, Odealim, Smile, In'Tech Medical et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe :www.eurazeo-pme.com

Suivez-nous surTwitter,Linkedin etYoutube