PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé lundi avoir émis le 26 mars pour 1,5 milliard d'euros d'obligations en deux tranches.

La première tranche de 750 millions d'euros possède une maturité de 3 ans avec un coupon de 1,75%. La seconde tranche, de 750 millions d'euros également, a été émise avec un coupon de 2,375% pour une maturité de sept ans.

Après cette opération, Saint-Gobain va également ajuster sa ligne de crédit syndiquée pour la ramener de 2,5 milliards à 2 milliards d'euros. "Ces deux opérations permettent à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 milliards d'euros de nouveaux financements, contre 2,5 milliards d'euros le 23 mars", a souligné l'entreprise dans un communiqué.

(jmarion@agefi.fr) ed: LBO

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