Veolia Environnement a placé avec succès des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance le 1er janvier 2025 pour un montant d’environ 700 millions d’euros par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement sans droits préférentiels de souscription pour les actionnaires. Le produit net de l’émission sera affecté au refinancement des OCEANEs existantes venant à échéance le 15 mars 2021.
Le solde éventuel du produit net sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société. Les OCEANEsne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission de 103,25% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,60%. Leur valeur nominale unitaire a été fixée à 30,41 euros faisant apparaître une prime de 35% sur le cours de référence de la société.
Les obligations seront émises le 12 septembre 2019, date prévue de règlement-livraison.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).
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