Worldline : projet d'offre publique déposé sur Ingenico
Le 08 juillet 2020 à 15:58
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BNP Paribas, Morgan Stanley Europe, Natixis et Société Générale, agissant pour le compte de Worldline, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique visant les actions et les océanes d'Ingenico, projet annoncé le 3 février dernier.
Le projet d'offre du groupe de solutions de paiement comprend une offre mixte à titre principal, prévoyant la remise, pour sept actions Ingenico présentées, de 11 actions Worldline à émettre et 160,50 euros en numéraire.
A titre subsidiaire, il comprend aussi une offre publique d'échange par remise, pour 29 actions Ingenico présentées, de 56 actions Worldline à émettre, ainsi qu'une offre publique d'achat de 123,10 euros par action Ingenico.
Les actionnaires pourront apporter soit à l'offre principale, soit à l'une et/ou à l'autre des offres subsidiaires, soit à une combinaison des trois. Les offres subsidiaires sont plafonnées de sorte à respecter la proportion globale de 81% en actions Worldline et 19% en numéraire.
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Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).