(Actualisé avec contrats à terme sur les indices en Europe, clôture des Bourses chinoises, ouverture du marché obligataire en Europe, réaction du peso au projet de budget mexicain) * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,3% * L'Asie a repris des couleurs, les futures US dans le vert * Les craintes sur la croissance restent néanmoins présentes * De nombreuses banques centrales au programme de la semaine * Xi Jinping doit prononcer un discours mardi à Pékin par Blandine Henault PARIS, 17 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond lundi, après avoir souffert en fin de semaine des inquiétudes croissantes sur un ralentissement de l'économie mondiale, mais la prudence demeure avant de multiples rendez-vous de politique économique et monétaire, en Chine et aux Etats-Unis notamment. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien progresserait de 0,29% à l'ouverture, le FTSE à Londres avancerait de 0,21% tandis que le Dax à Francfort gagnerait 0,24%. Des indicateurs chinois et européens parus vendredi et jugés décevants ont alimenté les craintes sur la vigueur de l'activité économique dans le monde, confrontée depuis plusieurs mois aux frictions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Malgré la trêve trouvée entre les deux pays - Washington ayant décalé au 2 mars la hausse programmée des tarifs douaniers sur quelque 200 milliards de dollars de produits importés chinois -, les investisseurs restent très prudents face aux développements des négociations commerciales. Dans ce contexte, ils devraient surveiller avec attention les multiples déclarations des banquiers centraux cette semaine, alors que la Réserve fédérale (Fed), la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon rendront leur décision de politique monétaire. Très attendue, la Fed devrait relever ses taux mercredi pour la quatrième fois de l'année mais elle pourrait abaisser ses projections de hausse de taux pour l'an prochain. "Vous pouvez penser que si la Fed abaisse ses estimations, cela pourrait être pris comme un signe supplémentaire d'un ralentissement économique", indique Hirokazu Kabeya, responsable de la stratégie mondiale chez Daiwa Securities. "Mais étant donné la fragilité du sentiment du marché, je pense qu'il serait encore plus dangereux si la Fed conservait sa vision de trois hausses de taux l'an prochain." En Chine, le président Xi Jinping doit prononcer un discours mardi à Pékin à l'occasion du 40e anniversaire de l'ouverture de l'économie du pays, ont déclaré des sources diplomatiques à Reuters. La Conférence centrale sur le travail économique, où est notamment débattu l'objectif de croissance pour l'an prochain, doit par ailleurs se tenir plus tard cette semaine. LES VALEURS A SUIVRE : Renault devrait être en ligne de mire alors que l'enquête sur des soupçons d'inconduite financière se poursuit au Japon contre Carlos Ghosn. D'après le Figaro, Jean-Dominique Senard, actuel président de Michelin, serait favori pour succéder à Carlos Ghosn à la présidence de Renault. De son côté, Ingenico a mis fin à ses discussions en vue d'un rachat et indiqué qu'il préparait un nouveau plan stratégique à moyen terme. A WALL STREET Les inquiétudes sur la croissance mondiale ont plombé Wall Street vendredi, où l'indice Dow Jones a chuté de 2,02%, portant à plus de 10% sa baisse depuis son pic de clôture du 3 octobre. Le S&P-500 a perdu 1,91% pour tomber à son plus bas depuis le 2 avril. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,27%. "Lorsque vous êtes confrontés à des ralentissements en même temps en Chine et en Europe, qu'ils soient liés au non, cela va avoir un impact sur les ventes des sociétés du S&P-500", a observé Art Hogan, responsable de la stratégie chez B. Riley FBR. Les contrats à terme sur les indices américains sont néanmoins orientés en hausse lundi, de l'ordre de 0,3%, ce qui a notamment soutenu la tendance en Asie. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,62%, soutenue par l'orientation positive des "futures" sur indices américains et par des rachats à bon compte après la chute de vendredi. La tendance a été plus mitigée sur les places boursières chinoises: le CSI 300 des grandes capitalisations a reculé de 0,15% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,16%. TAUX Les craintes sur la croissance mondiale ont favorisé un net repli des rendements obligataires, le 10 ans américain évoluant sous le seuil de 2,9%. Le rendement des emprunts d'Etat japonais de même échéance a touché de son côté un plus bas de plus de cinq mois tandis qu'en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans évolue autour de 0,25%. CHANGES L'appétit pour les actifs refuges a favorisé aussi le dollar, qui se maintient non loin d'un pic depuis juin 2017 touché vendredi face à un panier de devises de référence. L'euro est pratiquement inchangé, autour de 1,1310 dollar, après avoir touché un creux vendredi à 1,1266. Les cambistes surveilleront les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro, attendus à 10h00 GMT. PÉTROLE Les cours du brut se stabilisent après avoir chuté de 2% vendredi, pénalisés eux aussi par les craintes sur un ralentissement de l'économie mondiale. A cela s'ajoutent les inquiétudes persistantes autour d'une surabondance d'offre pétrolière. Le baril de Brent de la mer du Nord se traite à 60,30 dollars et celui du brut léger américain (WTI) vaut 51,20 dollars. ÉMERGENTS Le peso mexicain gagne 0,8% face au dollar, les investisseurs ayant bien accueilli la présentation par le gouvernement de son budget pour 2019 qui faisait office de test pour le nouveau président Andres Manuel Lopez Obrador dont les projets politiques, classés à gauche, ont secoué les actifs mexicains ces dernières semaines. Le projet de budget, qui doit être approuvé au Congrès mexicain avant la fin de l'année, prévoit une croissance économique autour de 2% l'an prochain, contre une augmentation de 2,3% attendue pour 2018. Le projet prévoit aussi de dégager un excédent du budget primaire, qui exclut le remboursement de la dette existante, de 1% du produit intérieur brut (PIB) contre 0,7% estimé pour cette année. LES INDICATEURS À SUIVRE LUNDI 17 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation zone euro (définitif) novembre +0,2% +0,2% sur un an +2,0% +2,0% US 13h30 Indice manufacturier "Empire décembre 20,20 23,30 State" 15h00 Indice immobilier NAHB décembre 60 60 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21506,88 +132,05 +0,62% -5,53% Topix 1594,20 +2,04 +0,13% -12,29% Hong Kong 26138,25 +43,46 +0,17% -12,64% Taiwan 9787,53 +13,37 +0,14% -8,62% Séoul 2071,09 +1,71 +0,08% -16,06% Singapour 3112,73 +35,64 +1,16% -8,53% Shanghaï 2597,97 +4,23 +0,16% -21,44% Sydney 5658,30 +56,30 +1,00% -6,71% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24100,51 -496,87 -2,02% -2,50% S&P-500 2599,95 -50,59 -1,91% -2,76% Nasdaq 6910,67 -159,67 -2,26% +0,11% Nasdaq 100 6594,96 -173,01 -2,56% +3,10% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1371,54 -8,53 -0,62% -10,33% 300 Eurostoxx 3092,60 -19,57 -0,63% -11,74% 50 CAC 40 4853,70 -43,22 -0,88% -8,64% Dax 30 10865,77 -58,93 -0,54% -15,88% FTSE 6845,17 -32,33 -0,47% -10,96% SMI 8713,68 -101,02 -1,15% -7,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1314 1,1307 +0,06% -5,69% Dlr/Yen 113,40 113,37 +0,03% +0,65% Euro/Yen 128,32 128,16 +0,12% -5,07% Dlr/CHF 0,9974 0,9976 -0,02% +2,37% Euro/CHF 1,1287 1,1280 +0,06% -3,44% Stg/Dlr 1,2590 1,2583 +0,06% -6,82% Indice $ 97,3840 97,4430 -0,06% +5,71% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2580 +0,0030 Bund 2 ans -0,6120 -0,0080 OAT 10 ans 0,7215 +0,0110 +46,35 Treasury 10 ans 2,8912 +0,0020 Treasury 2 ans 2,7351 +0,0040 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 51,26 51,20 +0,06 +0,12% -15,16% US Brent 60,28 60,28 +0,00 +0,00% -9,85% (Édité par Henri-Pierre André)
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1,07 USD | -0,07 % | -0,10 % | - | ||
158,9 JPY | -0,00 % | +1,06 % | - | ||
- EUR | -.--% | +2,67 % | 9,39 Md | ||
37,34 EUR | -0,43 % | +1,14 % | 28,73 Md | ||
48,3 EUR | -3,71 % | +0,33 % | 14,54 Md | ||
7 606 PTS | -0,85 % | +1,37 % | - | ||
17 692 PTS | -0,17 % | +0,05 % | - | ||
39 093 PTS | -0,11 % | +1,38 % | - | ||
19 715 PTS | -0,19 % | +0,35 % | - | ||
5 460 PTS | -0,25 % | +0,57 % | - | ||
38 596 PTS | -0,09 % | -0,56 % | - | ||
4 890 PTS | -1,18 % | +1,41 % | - | ||
12 000 PTS | -1,06 % | -0,24 % | - | ||
43,26 USD | -0,12 % | +0,39 % | 2,58 Md | ||
13,4 MXN | -0,80 % | -1,03 % | - | ||
19,52 MXN | -0,58 % | -1,31 % | - | ||
230,3 PTS | -1,48 % | -2,84 % | - | ||
3 143 PTS | -0,24 % | -1,14 % | - | ||
3 180 PTS | -0,29 % | -1,41 % | - | ||
3 196 PTS | -0,69 % | -1,49 % | - | ||
831,7 USD | -1,06 % | +5,86 % | - | ||
2 725 PTS | -0,03 % | -0,80 % | - | ||
3,144 % | +0.009 | -0.644 | - | ||
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