* Wall Street attendue dans le rouge à l'ouverture * La contraction de l'activité manufacturière se poursuit en zone euro * Au Royaume-Uni, elle est tombée au plus bas depuis mai 2020 * Une ville chinoise confine 21,2 millions d'habitants * Les marchés parient à 80% sur une hausse des taux de la BCE de 75 pdb * Les rendements obligataires montent, le pétrole reflue par Claude Chendjou PARIS, 1er septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi et les Bourses européennes reculent également à mi-séance car les craintes sur les taux d'intérêt, conjuguées à la situation sanitaire en Chine et à une nouvelle dégradation de l'activité manufacturière en zone euro n'incitent pas à la prise de risque malgré quatre séances consécutives dans le rouge des marchés d'actions. A l'entame du mois de septembre, les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,46% pour le Dow Jones , de 0,51% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,74% pour le Nasdaq . À Paris, le CAC 40 fléchit de 1,3% à 6.045,67 vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 1,17% et à Londres, le FTSE cède 1,3%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 1,32% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,22%. Le Stoxx 600, à un creux de sept semaines, recule de 1,39%. Les marchés d'actions, secoués depuis vendredi dernier par l'avertissement de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), selon laquelle il faut s'attendre à une hausse des taux d'intérêt pendant un "certain temps" continuent de faire preuve de prudence, les investisseurs pariant sur un relèvement du coût de crédit de 75 points de base ce mois-ci aussi bien en zone euro qu'aux Etats-Unis. Aux craintes sur les taux s'ajoutent celles sur la conjoncture économique, l'activité manufacturière dans la zone euro ayant affiché une nouvelle contraction en août (49,6 après 49,8 en juillet) en raison de la faiblesse de la demande sur fond d'inflation élevée, montrent les résultats définitifs des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats. Au Royaume-Uni, l'activité manufacturière est tombée à 47,3 en août, au plus bas depuis mai 2020, après 52,1 en juillet. "La situation économique dans la zone euro continue de se détériorer à l'approche de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), avec des signes clairs de ralentissement de la croissance en raison de la flambée des prix de l'énergie liée au conflit en Ukraine", soulignent dans une note les stratèges de Morgan Stanley. Dans les statistiques du jour, la seule bonne nouvelle est venue de la hausse surprise en juillet (+1,9% par rapport à juin) des ventes au détail en Allemagne, tandis que le taux chômage dans la zone euro est ressorti en juillet à 6,6% comme prévu. Ailleurs dans le monde, notamment en Chine, l'activité manufacturière s'est contractée pour la première fois en trois mois en août sous l'effet de l'affaiblissement de la demande avec un indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit à 49,5 après 50,4 en juillet. Mais la principale inquiétude en provenance de Chine concerne la ville de Chengdu qui a annoncé des mesures de confinement touchant 21,2 millions d'habitants dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD) reculent respectivement de 5,3% et 3,6% en avant-Bourse, les Etats-Unis ayant demandé aux deux groupes de suspendre la vente de certaines de leurs puces dédiées à l'intelligence artificielle à la Chine. Dans leur sillage, Seagate Technology Holdings, Micron, Applied Materials et Intel perdent de 1,3% à 2,8%, tandis que Qualcomm fléchit de 1,7%. VALEURS EN EUROPE Sur le Stoxx 600 paneuropéen, aucun des principaux compartiments n'échappe au rouge, la baisse la plus importante étant à l'actif des matières premières (-3,59%). ArcelorMittal cède 5,68%, Rio Tinto 3,07% et Glencore 6,96%. Dans le compartiment du luxe, particulièrement exposé à la Chine, Hermès abandonne 1,72%, LVMH 2,02% et Kering 2,00%. Dans l'actualité des entreprises, Pernod Ricard avance de 1,17% à la faveur de ses résultats annuels supérieurs aux attentes, tandis que Lufthansa , recule de 2,97% après l'annonce de l'annulation de 800 vols vendredi et dans le sillage de la chute de l'indice sectoriel du transport et des loisirs (-2,72%). Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt Benckiser reflue de 4,75% en réaction à l'annonce du départ fin septembre de son directeur général Laxman Narasimhan. TAUX La révision des anticipations de relèvement des taux de la BCE la semaine prochaine entraîne une importante remontée des rendements des emprunts d'Etat dans la région. Celui du Bund allemand à dix ans gagne près de six points de base à 1,595%, tandis que son équivalent italien de même échéance, en hausse de 8,2 points, se traite à 3,964% et a dépassé en séance le seuil de 4% pour la première fois depuis mi-juin. L'écart de rendement ("spread") entre ces deux obligations s'est parallèlement creusé à 243,20 points, le niveau le plus élevé depuis le 29 juillet. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à deux ans est monté à 3,52%, au plus haut depuis 2007, avant de retomber à 3,48%, tandis que le dix ans prenait 6,5 points à 3,19%. CHANGES Le dollar, en hausse de 0,34% face à un panier de devises de référence , est tiré par la perspective d'une remontée soutenue des taux aux Etats-Unis. Face au yen, il a inscrit un plus haut depuis 1988, à 139,69, la politique de la Banque du Japon étant jugée plus accommodante que celle de la Fed. L'euro, lui, se maintient au-dessus de la parité avec le dollar à 1,001 malgré un repli de 0,47%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont affectés par la situation sanitaire en Chine qui vient aggraver les craintes liées à l'inflation et aux taux d'intérêt, ce qui pourrait peser sur la demande. Le baril de Brent abandonne 1,93% à 93,79 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,84% à 87,9 dollars le baril. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 248.000 243.000 27 août USA 14h00 Indice ISM manufacturier août 52,0 52,8 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 31388,00 -144,00 -0,46% S&P-500 3938,25 -18,25 -0,46% Nasdaq-100 12201,00 -84,25 -0,69% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 31510,43 -280,44 -0,88% -13,29% S&P-500 3955,00 -31,16 -0,78% -17,02% Nasdaq 11816,20 -66,93 -0,56% -24,47% Nasdaq 100 12272,03 -70,67 -0,57% -24,80% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1614,01 -23,05 -1,41% -14,61% Eurostoxx 50 3476,23 -41,02 -1,17% -19,13% CAC 40 6049,95 -75,15 -1,23% -15,42% Dax 30 12686,17 -148,79 -1,16% -20,14% FTSE 7185,30 -98,85 -1,36% -2,70% SMI 10740,78 -114,25 -1,05% -16,58% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0008 1,0057 -0,49% -11,96% Dlr/Yen 139,33 138,96 +0,27% +21,08% Euro/Yen 139,45 139,68 -0,16% +7,01% Dlr/CHF 0,9788 0,9774 +0,14% +7,30% Euro/CHF 0,9799 0,9828 -0,30% -5,51% Stg/Dlr 1,1566 1,1622 -0,48% -14,51% Indice $ 109,0590 108,7000 +0,33% +13,40% TAUX Dernier Var. Spread/B und (pts) Future Bund 147,5600 -0,4100 Bund 10 ans 1,5730 +0,0380 Bund 2 ans 1,1780 -0,0200 OAT 10 ans 2,1890 +0,0390 +61,60 Treasury 10 ans 3,2003 +0,0680 Treasury 2 ans 3,4830 +0,0330 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 87,68 89,55 -1,87 -2,09% +43,24% Brent 93,60 95,64 -2,04 -2,13% +41,75% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)
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Varia.
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197,5 USD | +0,73 % | +1,64 % | 164 Md | ||
153,8 USD | +1,33 % | -0,85 % | 248 Md | ||
473,4 GBX | +1,02 % | -0,05 % | 71,16 Md | ||
2 314 EUR | +0,74 % | 0,00 % | 258 Md | ||
35,11 USD | +1,77 % | +0,20 % | 149 Md | ||
6,797 EUR | +2,21 % | +1,16 % | 8,52 Md | ||
787,6 EUR | +1,23 % | -1,04 % | 416 Md | ||
111,6 USD | -0,18 % | -0,31 % | 124 Md | ||
826,3 USD | +3,71 % | -2,41 % | 2 034 Md | ||
141,8 EUR | +0,25 % | -2,28 % | 38,25 Md | ||
337,8 EUR | +3,19 % | -0,44 % | 42,98 Md | ||
163,3 USD | -0,20 % | +1,15 % | 182 Md | ||
5 498 GBX | +2,22 % | +2,10 % | 115 Md | ||
4 425 GBX | +1,58 % | +6,05 % | 38,4 Md | ||
87,26 USD | +0,17 % | +4,58 % | 18,28 Md | ||
3,078 % | -0.052 | +2.082 | - | ||
506,5 PTS | +0,82 % | +1,53 % | - | ||
17 431 PTS | -0,55 % | +0,21 % | - | ||
15 612 PTS | -0,64 % | -0,46 % | - | ||
4 978 PTS | +0,78 % | +1,40 % | - | ||
11 308 PTS | +0,42 % | +0,27 % | - | ||
169,8 EUR | +0,73 % | +0,64 % | - | ||
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