AdTheorent Holding Company, Inc. (NasdaqCM:ADTH) et Cadent ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord définitif en vertu duquel une filiale à 100 % de Cadent acquerra la société dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. À la clôture de la transaction, AdTheorent deviendra une société privée. Selon les termes de l'accord définitif de fusion, qui a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration d'AdTheorent.

A l'issue de la transaction, les actions ordinaires d'AdTheorent ne seront plus cotées au Nasdaq Stock Exchange et ne seront plus négociées sur aucun autre marché public. La Banque Royale du Canada fournit un financement par emprunt entièrement engagé pour soutenir la transaction. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement.

L'accord de fusion définitif comprend une période de 33 jours de " go-shop " qui expirera à 23h59 ET le 4 mai 2024, ce qui permet à AdTheorent et à son conseiller financier de solliciter et d'examiner activement d'autres propositions d'acquisition. Il n'y a aucune garantie que ce processus aboutisse à une proposition supérieure, et la société n'a pas l'intention de divulguer les développements relatifs au processus "go-shop", à moins et jusqu'à ce qu'elle détermine qu'une telle divulgation est appropriée ou qu'elle est autrement requise. H.I.G. Growth Partners, LLC et ses investisseurs affiliés, ainsi que les membres du conseil d'administration et de la direction d'AdTheorent qui, ensemble, possèdent ou contrôlent environ 40% des actions en circulation de la société, ont chacun conclu un accord de vote et de soutien en vertu duquel ils ont accepté, entre autres, de voter leurs actions ordinaires respectives d'AdTheorent en faveur de la transaction.