Alors que les États-Unis resserrent leurs restrictions sur l'industrie chinoise des semi-conducteurs, les fabricants chinois d'outils utilisés pour fabriquer des puces en profitent, les commandes des fonderies chinoises s'accélérant ces derniers mois.

Les fabricants d'équipements nationaux, tels que le fabricant d'outils Naura et le fabricant d'équipements de gravure AMEC, remportent une part beaucoup plus importante des appels d'offres des fonderies chinoises que les années précédentes, alors que les fabricants de puces s'efforcent de remplacer les équipements fabriqués à l'étranger par des produits nationaux, selon les recherches effectuées.

Près de la moitié, soit 47,25 %, de tous les appels d'offres d'équipements de machines des fonderies chinoises entre janvier et août 2023 ont été remportés par des fabricants locaux, selon une analyse de 182 appels d'offres réalisée par Huatai Securities le mois dernier.

De juillet à août 2023, 62% des appels d'offres ont été remportés par des fournisseurs chinois, contre seulement 36,3% de mars à avril, ont indiqué les analystes de la maison de courtage.

Cette évolution marque un tournant pour l'industrie, car elle reflète l'acceptation du fait que les restrictions américaines sur les importations de technologies ne s'assoupliront probablement pas et pourraient même s'aggraver, et que l'autosuffisance - comme l'a préconisé le président chinois Xi Jinping - est la voie à suivre.

Mardi, l'administration Biden a élargi les mesures visant l'industrie chinoise des puces électroniques afin d'empêcher Pékin de recevoir des technologies américaines de pointe pour renforcer son armée. Ces mesures devraient être mises à jour chaque année.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré mercredi qu'il avait sévèrement réprimandé les dernières restrictions sur les puces, estimant qu'elles violaient les principes de l'économie de marché et de la concurrence loyale.

"Avant les sanctions, les principaux fondeurs chinois utilisaient une petite quantité de machines provenant de fournisseurs chinois, mais ils n'expérimentaient réellement de nouveaux équipements que lorsqu'ils augmentaient leur capacité, a déclaré à Reuters une source informée par les entreprises.

"Aujourd'hui, les fonderies testent des équipements fabriqués en Chine pour chaque machine étrangère qu'elles possèdent et, si elles constatent qu'ils répondent à leurs besoins, elles les remplacent tous", a-t-il déclaré. "Ils veulent le moins de machines étrangères possible.

AMEC et Naura, en particulier, reçoivent davantage de commandes des plus grandes fonderies chinoises SMIC et Hua Hong Semiconductor, a-t-il ajouté.

AMEC, Naura, SMIC et Hua Hong n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

LES VENTES GRIMPENT EN FLÈCHE

Selon un rapport de CINNO Research, les revenus liés à l'équipement des 10 principaux fabricants d'équipements nationaux chinois ont augmenté de 39 % en glissement annuel au cours du premier semestre 2023, représentant un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars.

Les entreprises chinoises ont stocké des équipements pour puces fabriqués à l'étranger, au Japon et aux Pays-Bas, mais ces voies sont également sur le point de se fermer, ces pays devant rejoindre les États-Unis dans l'adoption de restrictions dans les mois à venir.

Les analystes ont déclaré que les fabricants chinois s'amélioraient dans la production d'équipements dans des domaines tels que la gravure et le nettoyage, où ils sont en concurrence avec des entreprises américaines telles que Applied Materials Inc et Lam Research Corp.

Certaines machines d'AMEC sont entrées dans les chaînes de production de puces aussi avancées que celles utilisant la technologie 5 nanomètres, comme l'a révélé l'entreprise dans ses rapports sur les résultats. Son équipement de gravure est utilisé pour éliminer l'excès de matière à la surface des plaquettes de silicium.

Un analyste des semi-conducteurs basé en Chine, qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que la qualité des équipements de production de puces fabriqués en Chine s'améliorait plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, estimant qu'ils avaient deux ans d'avance par rapport à ses estimations initiales.

"Il est certain que d'énormes progrès sont en train de se produire dans le domaine des équipements de semi-conducteurs chinois, comme en témoignent les chiffres de croissance élevés des revenus", a-t-il déclaré.

Il reste encore des points faibles, en particulier la lithographie, qui exige une optique extrêmement complexe et une grande précision dans les processus. La Chine n'a pas été en mesure de se procurer les machines de lithographie à ultraviolet extrême (EUV) nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées, et les États-Unis ont désormais interdit l'entrée en Chine de certains systèmes de lithographie à ultraviolet profond (DUV) moins avancés.

Le rapport de Huatai Securities révèle qu'au cours des huit premiers mois de 2023, un seul appel d'offres pour des équipements de lithographie a été attribué à une entreprise chinoise, sur un grand nombre d'offres.

Les importations chinoises de machines de lithographie et de composants utilisés dans ces machines en provenance des Pays-Bas ont augmenté de 81,2 % en glissement annuel pour atteindre 3,3 milliards de dollars de janvier à août, selon les calculs de Reuters basés sur les données des douanes chinoises.

La société néerlandaise ASML, la plus grande entreprise technologique d'Europe et l'un des fabricants de cette technologie de pointe, a indiqué mercredi que les ventes à la Chine représentaient près de la moitié de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de 2023.

Le défi de la lithographie n'a pas empêché les entreprises chinoises de réaliser quelques percées. Les analystes pensent que Huawei Technologies et SMIC ont pu fabriquer une puce avancée pour le téléphone Mate 60 Pro en modifiant les machines DUV qu'ils ont pu acheter à ASML.

"Les acteurs locaux n'ont toujours pas la capacité de fournir un ensemble complet d'équipements, tels que l'EUV", a déclaré Nori Chiou, directeur des investissements chez White Oak Capital, en précisant que les fabricants chinois se concentrent sur la couverture des équipements des nœuds matures.

"Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de voir des équipements de semi-conducteurs avancés fabriqués en Chine.