Bridgepoint Group plc (LSE:BPT) a finalisé l'acquisition de 75% des parts de Fera Science Ltd. auprès de Capita plc (LSE:CPI).
Le 17 janvier 2024
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Bridgepoint Development Capital IV, un fonds géré par Bridgepoint Advisers Limited, Bridgepoint Development Capital et Bridgepoint Group plc (LSE:BPT) ont convenu d'acquérir 75% des parts de Fera Science Ltd. auprès de Capita plc (LSE:CPI) pour un montant de 62 millions de livres sterling le 4 décembre 2023. Bridgepoint acquerra 75 % des parts pour une valeur d'entreprise de 60 millions de livres sterling sur une base libre de dettes et de liquidités. La vente de la participation de 75 % de Capita dans Fera, une coentreprise avec le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Defra), a permis à Capita de recevoir un produit en espèces de 62 millions de livres sterling à la fin de la transaction. Tous les dirigeants et employés actuels de Fera resteront dans l'entreprise lorsque Bridgepoint deviendra le nouvel actionnaire majoritaire. Dans le cadre de la transaction, Defra conserve sa participation. Le produit de l'opération, net des coûts de transaction, fournira des liquidités supplémentaires pour renforcer le bilan de Capita et soutenir l'investissement dans l'ensemble du groupe.
Neil Nicholson, Michael Snook, John Arey, Alastair MacLeod, Eleanor Hart, Caroline Curran et Adrian Magnus de Strata Technology Partners LLP ont agi en tant que conseillers financiers de Capita plc. Helen Croke, Brenda Coleman, Alex Robb, Annie Herdman, Dervla Broderick, David Seymour et Paige Berges de Ropes & Gray LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Bridgepoint Group plc.
Bridgepoint Development Capital IV, un fonds géré par Bridgepoint Advisers Limited, Bridgepoint Development Capital et Bridgepoint Group plc (LSE:BPT) a finalisé l'acquisition de 75% des parts de Fera Science Ltd. auprès de Capita plc (LSE:CPI) le 17 janvier 2024. Le produit en espèces de 62 millions de livres sterling a été reçu à la fin de l'opération, ce qui comprend le règlement des soldes inter-sociétés dus par Fera au groupe pour un montant de 0,1 million de livres sterling. James Cook de Womble Bond Dickinson a agi en tant que conseiller juridique de la direction de Fera Science Limited. Sentio Partners a également fourni des conseils financiers aux dirigeants.
Bridgepoint Group plc est un gestionnaire de fonds de capital-investissement et de crédit basé au Royaume-Uni. Il se concentre sur l'investissement dans les entreprises du marché intermédiaire par le biais de quatre stratégies de fonds distinctes. La stratégie Middle Market est mise en uvre par le biais de son fonds de rachat phare, qui investit dans des entreprises dont la valeur est généralement comprise entre 250 millions d'euros et un milliard d'euros. La stratégie Small Mid Cap est mise en uvre par Bridgepoint Development Capital, qui se concentre sur l'investissement dans les petites entreprises de taille moyenne dont la valeur est inférieure à 200 millions de livres sterling. La stratégie Small Cap est mise en uvre par Bridgepoint Growth, qui se concentre sur les entreprises utilisant les technologies numériques pour réaliser une croissance transformationnelle sur leurs marchés finaux, et qui recherchent généralement des investissements en capital compris entre 5 et 20 millions de livres sterling. La stratégie de crédit est mise en uvre par Bridgepoint Credit, sa plateforme de crédit privée qui investit dans toute la structure du capital et le spectre risque-récompense par le biais de trois stratégies complémentaires : la dette syndiquée, le prêt direct et les opportunités de crédit.
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