Rappel : derniers jours de souscription à l'augmentation de capital de 1,9 M EUR avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou transmis, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Rappel : derniers jours de souscription à l'augmentation de capital de 1,9 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

1. Parité : 9 DPS donnent droit de souscrire à 7 actions nouvelles au prix de 1,87 € par action o Opération sécurisée à 71% par des engagements de garantie
   o Fin de la période de souscription à la clôture de la séance de Bourse du 21 mars 2024

1. Investissement éligible au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et au PEA PME-ETI

Plouzané, le 20 mars 2024 - 8h00 - Cabasse (Euronext Growth® Paris - FR001400DIY6 - ALCAB), société française d'audio haute-fidélitéde luxe, informe que la période de souscription à son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 1,9 M€, s'achèvera demain, le 21 mars 2024 à la clôture de la séance de Bourse sur les marchés d'Euronext à Paris.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS, destinée en premier lieu aux actionnaires de Cabasse mais également ouverte à tous les investisseurs, vise à permettre à la Société de :

• renforcer son bilan et la doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois ;
• poursuivre l'élargissement de la gamme Luxury Wireless Audio, et le développement de solutions pour le compte d'une grande maison de luxe ;
• étoffer le réseau de distribution, notamment à l'international sur les zones cibles : Amérique du nord,
  Asie, et Europe du nord.

L'opération vise à émettre 1 023 232 actions nouvelles au prix unitaire de 1,87 € par action, représentant une décote de 15% par rapport au cours de clôture de l'action Cabasse le 28 février 2024 (2,20 €) précédant la fixation du prix de l'émission.

Cette Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

RAPPEL DES MODALITES DE SOUSCRIPTION A L'AUGMENTATION DE CAPITAL

1. Modalités de souscription des actionnaires de Cabasse

La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence (i) aux porteurs d'actions existantes enregistrées sur leurs comptes (compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI) et (ii) aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS peuvent souscrire :

• à titre irréductible, à raison de 9 DPS pour 7 actions nouvelles,
• à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant via l'exercice de leurs DPS à titre irréductible. Seules les actions nouvelles éventuellement non

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AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu'amendé le « Règlement Prospectus »).

S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société Cabasse d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni.

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement au titre du Securities Act qu'à travers un régime d'exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre du Securities Act. Cabasse n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au Securities Act ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

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