Oddo BHF relève sa recommandation sur Clasquin de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 30 à 36 euros, après la publication d'une marge brute semestrielle stable à 36,1 millions d'euros, là où le bureau d'études anticipait 34 millions (-5,8%).
'Cette bonne publication démontre une fois de plus l'excellente gestion de la société et la bonne résilience de son business model (forte flexibilité) lui permettant de continuer à surperformer dans un contexte peu évident', réagit l'analyste.
Oddo BHF note aussi que sur l'ensemble de l'année, le management s'attend à un niveau d'activité en ligne avec les prévisions actuelles de l'OMC, qui anticipe à date une baisse du commerce mondial comprise entre -10% et -15% (entre -13% et -32% attendu fin avril).
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CLASQUIN est spécialisé dans les prestations d'ingénierie en transport aérien et maritime, et en logistique overseas. Le groupe se positionne en architecte et maître d'oeuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l'Asie-Pacifique et les Etats-Unis. La Marge Commerciale Brute par activité se répartit comme suit :
- fret maritime (48,1%) ;
- fret aérien (27%) ;
- autres (24,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de 85 bureaux implantés en Europe (35), en Asie-Pacifique (23), en Amérique (8) et en Afrique (19).
La répartition géographique de la Marge Commerciale Brute est la suivante : France (44,4%), Europe (14,6%), Asie-Pacifique (15,3%), Amérique (14,9%) et Afrique (10,8%).
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