(Actualisation: déclarations du directeur général, précisions sur les résultats, contexte, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier Euronext a fait d'une pierre deux coups, profitant de la présentation de ses résultats du premier trimestre jeudi pour annoncer le bouclage de son acquisition de Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, pour un montant total de 4,4 milliards d'euros.

Le groupe a également annoncé le lancement de son augmentation de capital de 1,8 milliard d'euros, qui lui permettra de financer partiellement l'acquisition. Euronext proposera 30,5 millions d'actions à un prix unitaire de 59,65 euros, avec un ratio de souscription de 2 actions offertes pour 5 actions ordinaires détenues.

L'opérateur boursier lèvera par ailleurs 580 millions d'euros via un placement privé auxquels participeront la structure publique italienne CDP Equity et la banque Intesa Sanpaolo, qui deviendront actionnaires d'Euronext à hauteur de 7,31% et 1,31%, respectivement. CDP Equity aura une réprésentante au conseil de surveillance d'Euronext, Alessandra Ferone. L'opération donnera ainsi bien plus de place à Borsa Italiana et aux actionnaires italiens qu'ils n'en avaient au sein de LSE Group.

Changement d'échelle et de profil

Le groupe consolidera désormais les résultats de Borsa Italiana, marquant pour lui un changement considérable d'échelle et de profil qui se matérialisera dans un plan stratégique combiné au quatrième trimestre.

"Avec ce nouveau chapitre de son histoire, Euronext concrétise son ambition de construire la première infrastructure de marché paneuropéenne, reliant les économies locales aux marchés de capitaux mondiaux, au profit de tous. Le groupe se positionne désormais comme le leader européen sur la cotation et les marchés secondaires, et accroît sa diversification avec de nouvelles capacités de négociation et de compensation en 'fixed income', ainsi que la consolidation d'un dépositaire central (CSD) important", a rappelé Stéphane Boujnah, le directeur général d'Euronext.

Au-delà d'une nouvelle gouvernance, qui sera validé par une assemblée générale le 11 mai, et d'un plan d'intégration qui s'organise comme prévu, le directeur général d'Euronext a insisté sur la migration du centre de données du groupe, a priori en 2022 dans le cadre d'un contrat signé avec Aruba SpA, de Londres à Bergame en Italie. Cette migration doit aussi permettre la migration des marchés de Borsa Italiana vers la plateforme de trading Optiq d'ici à 2023.

L'acquisition de Borsa Italiana doit permettre à Euronext de renforcer ses positions, avec plus de 1.870 entreprises côtées sur ses différentes places représentant plus de 5.000 milliards d'euros de capitalisation boursière. Le groupe a indiqué qu'en intégrant les résultats de Borsa Italiana, il aurait enregistré des revenus de 1,4 milliard d'euros en 2020, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 790 millions d'euros et un bénéfice net ajusté de 500 millions d'euros.

Après l'annonce de la finalisation de cette opération, l'agence de notation S&P a annoncé jeudi avoir dégradé la note d'Euronext de "A-" à "BBB", soulignant un "risque financier accru" pour l'opérateur boursier car la "'situation financière d'Euronext s'est fortement détériorée.

Baisse de la volatilité et des volumes au premier trimestre

Du côté des comptes, Euronext a dévoilé un chiffre d'affaires de 249,2 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 5,2% en données publiées, malgré une volatilité et des volumes moindres par rapport à un environnement de marché exceptionnel au premier trimestre 2020. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a baissé de 8% en données comparables, à 148,7 millions d'euros, tandis que le résultat net part du groupe s'est inscrit à 98,2 millions d'euros, en hausse de 2,2% sur un an.

Les résultats ont été tirés par une forte croissance organique des activités hors négociation, par les acquisitions récentes comme VP Securities à Oslo et par une maîtrise des coûts.

A la suite de l'ensemble de ces annonces, l'action Euronext recule de 1,8% à la Bourse de Paris à 83,10 euros.

-Fabrice Anselmi, L'Agefi, et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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April 29, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)