Unity Software Inc. (NYSE:U) a accepté d'acquérir ironSource Ltd. (NYSE:IS) auprès de Viola Ventures III, géré par App Investments S.À R.L. et d'autres, pour un montant d'environ 4,4 milliards de dollars le 13 juillet 2022. Chaque action ordinaire de ironSource sera échangée contre 0,1089 action ordinaire d'Unity. Une fois la fusion conclue, les actionnaires actuels d'Unity détiendront environ 73,5 % et les actionnaires actuels de ironSource détiendront environ 26,5 % de la société combinée. À la clôture de la fusion, Tomer Bar-Zeev rejoindra le conseil d'administration d'Unity et sera un membre clé de l'équipe de direction d'Unity. En outre, deux autres administrateurs ironSource rejoindront le Conseil d'administration d'Unity à la clôture de la transaction. Si l'accord de fusion est résilié dans des circonstances spécifiques, notamment parce que le conseil d'administration d'Unity change sa recommandation concernant la proposition d'émission d'Unity, Unity peut être tenue de payer à ironSource une indemnité de résiliation de 150 millions de dollars. Si l'accord de fusion est résilié dans des circonstances spécifiques, y compris parce que le conseil d'administration d'ironSource change sa recommandation concernant la proposition de fusion d'ironSource, ironSource peut être tenu de payer à Unity des frais de résiliation de 150 millions de dollars.

La transaction proposée entièrement en actions a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, est soumise aux conditions de clôture habituelles, ainsi qu'à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires, et devrait être clôturée au cours du quatrième trimestre 2022 d'Unity. La transaction est hautement relutive. L'entreprise combinée prévoit des synergies annuelles d'EBITDA de plus de 300 millions de dollars d'ici la troisième année et mènera à un taux d'EBITDA d'un milliard de dollars d'ici la fin de 2024. En date du 8 septembre 2022, Unity annonce le 7 octobre 2022 pour l'assemblée spéciale des actionnaires afin de voter sur la fusion avec IronSource. En date du 7 octobre 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires d'ironSource.

ironSource a retenu Jefferies LLC (oJefferieso) comme conseiller financier dans le cadre de la fusion et dans le cadre de cet engagement, Jefferies a rendu une opinion écrite, au conseil d'administration d'ironSource quant à l'équité et d'un point de vue financier. Morgan Stanley a rendu son opinion orale d'un point de vue financier au conseil d'administration d'Unity. Dillon, Christopher D. de Gibson Dunn, Cooley LLP a agi comme conseiller juridique, Morgan Stanley a agi comme conseiller financier principal d'Unity. Deloitte LLP en tant que conseiller fiscal et Goldman Sachs ont également servi de conseiller financier à Unity, et Morrison & Foerster LLP et Herzog Fox & Neeman ont servi de conseillers juridiques. Jefferies LLC a servi de conseiller financier exclusif à ironSource, et Joshua Kiernan, Josh Dubofsky, Max Schleusener, Michael Rosenberg, Nicholas DeNovio, Nate Seltzer, Jason Hegt, Andrew Galdes, Adam Kestenbaum, Jana Dammann de Chapto, Gail Crawford, Sarah Gagan et Clayton Northouse de Latham & Watkins LLP et Latham & Watkins (London) LLP et Meitar Law Offices ont servi de conseillers juridiques à IronSource. Unity estime qu'elle versera à MacKenzie des honoraires d'environ 30 000 $.

Unity Software Inc. (NYSE:U) a finalisé l'acquisition de ironSource Ltd. (NYSE:IS) auprès de Viola Ventures III, géré par App Investments S.À R.L. et autres, le 7 novembre 2022. Dans le cadre de la clôture de la transaction, Tomer Bar-Zeev, Shlomo Dovrat et David Kostman ont rejoint le conseil d'administration d'Unity, faisant passer le nombre de membres du conseil de 10 à 13 membres.
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