Nestlé, HUL, Kraft Heinz, Tata, ITC, Nissin Foods, Orkla en lice pour un rachat
Le 03 avril 2023 à 07:03
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Nestlé S.A. (SWX:NESN), The Kraft Heinz Company (NasdaqGS:KHC), Hindustan Unilever Limited (BSE:500696), Tata Sons Private Limited, ITC Limited (NSEI:ITC), Orkla ASA (OB:ORK) et Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. (TSE:2897) figurent parmi les candidats au rachat de Capital Foods Private Limited, fabricant de condiments, de produits alimentaires et d'ingrédients sous les marques Ching's Secret et Smith & Jones, pour un montant estimé à plus d'un milliard de dollars, ont déclaré des personnes au fait de l'affaire. Les trois principaux actionnaires de Capital Food ont décidé de mettre l'entreprise en vente à la fin de l'année dernière. Il s'agit d'Invus Group, un family office et une société d'investissement européens, avec une participation de 40 %, du groupe américain de capital-investissement General Atlantic (35 %) et d'Ajay Gupta (25 %), président fondateur de Capital Foods et ancien patron de la publicité devenu entrepreneur dans l'agroalimentaire.
ET a été le premier à faire état du projet de vente le 14 novembre 2022. Nestlé SA, le plus grand groupe alimentaire du monde, est en concurrence avec le groupe Tata, ITC, Hindustan Unilever Ltd, la multinationale japonaise de nouilles instantanées Nissin Foods, le norvégien Orkla et Kraft Heinz Co, dans une course très disputée qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines, ont déclaré au moins six personnes directement impliquées dans l'affaire. Orkla possède les activités d'aliments emballés de MTR et d'Eastern Condiments.
Plusieurs acheteurs potentiels ont déjà tenu des réunions avec la direction et d'autres sont en cours avant que des offres non contraignantes ne soient faites au début du mois de mai.
The Kraft Heinz Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. Les produits sont vendus sous les marques Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Oscar Mayer, Ore-Ida, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero,Weight Watchers Smart Ones et Velveeta. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sauces et condiments (31,1%) ;
- produits fromagers et laitiers (15%) ;
- aliments à conserver à température ambiante (11,5%) ;
- produits surgelés et réfrigérés (11%) ;
- boissons (11%) : boissons rafraîchissantes et énergétiques, jus, cafés, etc. ;
- viandes et fruits de mer (10,3%) ;
- confiseries, desserts et produits de pâtisserie (4,5%) ;
- produits de nutrition et aliments infantiles (1,6%) : céréales, laits, biscuits, etc. ;
- autres (4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (70,2%), Canada (6,6%), Royaume Uni (4,4%) et autres (18,8%).