BONDS : L'Oréal lève 3 mds d'euros après une émission obligataire en trois tranches
Le 22 mars 2022 à 21:25
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de cosmétiques L'Oréal a annoncé mardi avoir levé 3 milliards d'euros au terme d'une émission obligataire en trois tranches qui a suscité une demande "exceptionnelle" de la part des investisseurs. Le groupe a émis une tranche de 1 milliard d'euros à 2 ans, avec un coupon fixe de 0,375%, une souche de 750 millions d'euros, également à deux ans mais à taux variable, et une dernière tranche de 1,25 milliard de d'euros d'obligations assorties de critères environnementaux (ESG), à 4,25 ans et portant intérêt de 0,875%. L'entreprise a indiqué que l'émission avait reçu un accueil "exceptionnel" du marché avec une demande de 10,7 milliards d'euros, qui représente plus de 3,5 fois la taille de l'offre. Le produit de l'opération sera utilisé pour les besoins de financement du groupe, notamment le remboursement de la dette à courte terme contractée pour racheter 4% du capital de l'entreprise à Nestlé à la fin de l'année dernière, a indiqué L'Oréal. (jbatteau@agefi.fr) ed: TVA
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (39,9% du CA), des produits de maquillage (19,7%), des produits de soins capillaires (15,4%), des parfums (12,6%), des produits de coloration (8,3%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,9%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (36,2%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (15,6%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,3%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2023, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,6%), Amérique du Nord (27%), Asie du Nord (25,9%), Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (8,4%) et Amérique latine (7,1%).